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Aktienfonds / Sector Equity Financial Services

Die besten Finanz-Sektor Aktien Fonds (3-Y-P)

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Name Auflagedatum Volumen 2021-P 1-Y-P 3-Y-P 5-Y-P
DWS Financials Typ O DE0009769919 EUR / Dist. / Retail 25.11.1998 23,2 Jahre 27,26 +23,10% +23,10% +71,36% +56,08%
Robeco New World Financial LU0187077481 EUR / Acc. / Retail 03.06.1998 23,7 Jahre 2.335,84 +24,06% +24,06% +68,60% +76,60%
BlackRock Global Funds - World Financials Fund LU0106831901 USD / Acc. / Retail 03.03.2000 21,9 Jahre 1.896,39 +24,92% +24,92% +67,72% +72,84%
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund LU0114722498 EUR / Dist. / Retail 01.09.2000 21,4 Jahre 2.165,53 +31,59% +31,59% +59,92% +54,24%
WisdomTree FTSE MIB Banks IE00BYMB4Q22 EUR / Acc. / Retail 24.11.2016 5,2 Jahre 12,88 +40,82% +40,82% +58,99% +50,90%
NN (L) Banking & Insurance LU0119198637 USD / Acc. / Retail 01.09.1997 24,4 Jahre 50,00 +36,53% +36,53% +51,91% +35,28%
Allianz Adiverba DE0008471061 EUR / Dist. / Retail 24.06.1963 58,6 Jahre 603,41 +31,20% +31,20% +48,08% +41,20%
KBC Equity Fund - Finance BE0166985482 EUR / Acc. / Retail 26.02.1998 23,9 Jahre 132,51 +35,16% +35,16% +47,82% +35,47%
RT VIF Versicherung International Fonds AT0000858907 EUR / Dist. / Retail 06.10.1988 33,3 Jahre 50,97 +24,43% +24,43% +46,54% +38,65%
Polar Capital Funds PLC - Polar Capital Financial Opportunities Fund IE00B5NR9F09 USD / Dist. / Retail 03.05.2011 10,7 Jahre 12,55 +28,57% +28,57% +46,44% +36,79%
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Gesetzliche Anlagevorschriften für Abfertigungskassen verhindern „Grüne Investments“

Aktuell verwalten acht österreichische Mitarbeitervorsorgekassen – so der sperrige aber korrekte Name für die umgangssprachlich Abfertigungskassen genannten Einrichtungen – 14 Mrd EUR mit jährlichen Zuwachsraten von 10%. 2003 wurde mit der Einführung dieser betrieblichen Vorsorgekassen (BVK) auch das Betriebliche Mitarbeitervorsorgegesetz, kurz BMVG beschlossen. Bis heute unverändert sind darin Anlagevorschriften definiert, die es massiv erschweren, dass BVKs zeitgemäß und ausreichend „grün“ investieren.

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Nachgefragt | EU-Taxonomie: Atomkraft? Jein Danke!

Die jüngste Ankündigung der EU-Kommission, Erdgas und Atomkraft im Rahmen der Taxonomie-Verordnung als grüne Energie zu klassifizieren, ist insbesondere in Deutschland und Österreich äußerst umstritten. Wie reagieren Produktanbieter, Asset Owner und Interessenverbände auf die EU-Pläne und inwiefern könnte die Akzeptanz von Taxonomie und SFDR im deutschsprachigen Raum dadurch in Mitleidenschaft gezogen werden? e-fundresearch.com hat sich im Rahmen der neuesten Ausgabe von #Nachgefragt in der Fondsindustrie umgehört und dabei durchaus unterschiedliche Rückmeldungen erhalten.

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Die geldpolitische Wende ist eingeläutet

Die geldpolitische Wende, die in den Schwellenländern begann, hat angesichts hoher Inflationsraten die Notenbanken der G7-Staaten erreicht. In den USA stehen die Zeichen auf baldige Zinserhöhung, während die Europäische Zentralbank (EZB) noch still hält. Das bedeutet Gegenwind für Staatsanleihen aus Euro-Kernmärkten, aber Chancen in ausgewählten Nischen und bei Aktien.

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AXA IM Stratege Iggo: Was, wenn der Konflikt mit Russland eskaliert?

Zinssorgen und geopolitische Risiken sorgen derzeit für heftige Korrekturen an den Märkten. Anleihen scheinen bezüglich einer restriktiveren Fed-Politik eine Pause einzulegen, die Aktienmärkte weisen hingegen inzwischen zum Teil günstigere Bewertungen auf. Verschlechtert sich die Lage zwischen Russland und der Ukraine, dann könnten sich die aktuellen Marktentwicklungen noch länger hinziehen.

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"Home Bias": Institutionellen Investoren entgehen jährlich Milliarden-Erträge

"Home Bias" als Renditekiller: Die systematische Übergewichtung des Heimatmarktes (Deutschland und Europa) kostete institutionellen Investoren aus Deutschland auf Sicht der letzten 10 Jahre im Schnitt 2,54 Prozentpunkte p.a. oder in absoluten Zahlen: knapp 15 Milliarden Euro pro Jahr an potentiellen Gewinnen. Zu diesem Ergebnis kommt eine neue Studie der Frankfurt School of Finance and Management im Auftrag von Nomura Asset Management.

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Fed: Entschlossen in der Rhetorik, aber weniger im Handeln

In den letzten sechs Monaten hat die US-Notenbank Fed einen bedeutenden Strategiewechsel vollzogen: Während sie sich über weite Strecken des Jahres 2021 schwertat, die Inflationsentwicklung einzuschätzen, ist diese nun zu ihrer Hauptsorge geworden. Ein Kommentar von Franck Dixmier, Global CIO Fixed Income, im Vorfeld der Fed-Sitzung am 25. und 26. Januar 2022

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Sturdza Family Fund erhält höchste Performance- und Nachhaltigkeits-Ratings von Morningstar

Der Sturdza Family Fund hat von dem renommierten Analysehaus Morningstar für seine Performance sowie Nachhaltigkeit herausragende Bewertungen erhalten. Der aktive Mischfonds hat im Dezember 2021 eine dreijährige Laufzeit und damit die Mindestlaufzeit für ein Fondsrating erreicht. Die institutionelle SI-Tranche hat aufgrund der überragenden Performance im Vergleich zur Benchmark und vergleichbaren Fonds die höchste Morningstar-Bewertung von fünf Sternen erhalten. Weitere Retail-Tranchen erhielten ein Morningstar-Rating von vier Sternen.

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Carmignac beobachtet Energie- und Bankensektor

Das globale Wirtschaftswachstum dürfte sich in diesem Jahr von 5,5% (2021) auf 4,2% verlangsamen. In der ersten Jahreshälfte ist dabei mit einer abrupten Abkühlung zu rechnen. Die Gründe dafür sind die Omikron-Variante, die hohen Energiepreise sowie die Folgen der geldpolitischen Straffung in den Schwellenländern und im angelsächsischen Raum. Angesichts der stimulierenden Maßnahmen Chinas gehen wir allerdings von einer weltweiten Erholung in der zweiten Jahreshälfte aus.

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