Aktienfonds / US Large-Cap Value Equity

Die schwächsten USA Value-Aktien Fonds (5-Y-P)

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Name Auflagedatum Volumen YTD-P 1-Y-P 3-Y-P 5-Y-P
Macquarie Fund Solutions - Macquarie US Large Cap Value Fund LU1818627421 USD / Acc. / Retail 31.01.2020 5,6 Jahre 5,73 -7,01% -4,34% +1,10% +46,67%
DPAM B - Equities US Behavioral Value BE6278396716 EUR / Acc. / Retail 30.09.2004 21,0 Jahre 12,06 -4,75% +0,38% +10,35% +58,73%
iMGP US Value Fund LU0821216842 USD / Acc. / Retail 17.10.2012 12,9 Jahre 34,95 -7,35% -3,03% +13,39% +60,48%
MFS Meridian Funds - U.S. Value Fund LU0125979160 USD / Acc. / Retail 01.02.2002 23,6 Jahre 1.605,30 -3,84% -1,60% +13,14% +61,52%
Special Equity Multi-Cap AT0000A0QBU2 USD / Acc. / Retail 02.07.2012 13,2 Jahre 7,85 -2,15% +2,15% +16,91% +63,55%
PrivilEdge - Mondrian US Equity Value Fund LU1075106994 USD / Acc. / Retail 13.06.2014 11,2 Jahre 23,46 -2,64% -0,41% +11,62% +64,34%
Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund IE00B3LHWB51 USD / Acc. / Retail 14.12.2010 14,7 Jahre 250,69 -4,88% -2,65% +9,89% +65,65%
Franklin Mutual U.S. Value Fund LU0070302665 USD / Acc. / Retail 07.07.1997 28,2 Jahre 217,76 -4,71% +0,76% +16,22% +66,85%
Morgan Stanley Investment Funds - US Value Fund LU2535287457 USD / Acc. / Retail 02.12.2022 2,8 Jahre 181,15 -8,66% -1,89% +9,67% +68,22%
Fidelity Funds - America Fund LU0048573561 USD / Dist. / Retail 01.10.1990 35,0 Jahre 2.662,99 -7,96% -2,75% +5,80% +69,00%
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Warum Inflation und Kreditqualität weiterhin zentrale Anliegen sind

Im September 2024 sagte François Collet, Deputy CIO und Portfolio Manager bei DNCA, dass er ein besonderes Augenmerk auf hartnäckige Inflation und Marktvolatilität gelegt hat. Es bestehe die Möglichkeit eines Fehlers der Zentralbank. Darüber hinaus hat der in Paris sitzende François Collet geäußert, dass er besorgt sei, dass Haushaltsdefizite möglicherweise größer sind als zuvor angenommen. Seitdem ist viel passiert. Aber hat der Anstieg der Volatilität in diesem Jahr die konventionelle Weisheit über das Investieren in festverzinsliche Wertpapiere verändert?

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Eyb & Wallwitz Chefsvolkswirt: US-Arbeitsmarkt - Schwache Daten deuten auf Zinssenkung

Der Stellenaufbau am US-Arbeitsmarkt lag im August bei nur 22.000 und damit noch deutlich niedriger als erwartet. Nach dem bereits schwachen Ergebnis im Juli und der Abwärtsrevision der Vormonate verfestigt sich das Bild, dass sich die Beschäftigungsentwicklung deutlich verlangsamt hat. Laut den Daten hat im August vor allem die Nachfrage nach Arbeitskräften nachgelassen. Gleichzeitig drückt die restriktive Migrationspolitik auf das Arbeitsangebot. Auch deshalb haben sich Arbeitslosenquote und Lohndynamik nur wenig verändert. Insgesamt stützen die Daten das zuletzt von der FED gezeichnete Bild eines sich abschwächenden Arbeitsmarktes. FED-Chair Powell dürfte sich in seinem Plan bestätigt sehen, die Zinsen im September zu senken. Auch ein überraschend starker Anstieg der Inflation in der kommenden Woche würde die FED wohl nicht davon abbringen, meint Dr. Johannes Mayr, Chefvolkswirt bei Eyb & Wallwitz.

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Die Zeit für Credit ist noch nicht vorüber

In einem von hoher Volatilität geprägten Umfeld profitierte die Anlageklasse Credit dank ihrer defensiven Eigenschaften von einer deutlich positiven Wertentwicklung, im Gegensatz zu anderen Anlageklassen wie internationalen Aktien, die temporär deutliche Verluste erleiden mussten. Nachdem die Zentralbanken ihren Zinssenkungszyklus begonnen haben und sich die Credit-Spreads in den letzten 24 Monaten verengt haben, stellt sich die Frage, was wir künftig von dieser Anlageklasse erwarten können.

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e-fundresearch.com Role Model: „Es gibt keine Abkürzung zum Erfolg - langfristiges Denken zahlt sich aus.“

Die beliebte Artikelserie "Role Models" auf e-fundresearch.com widmet sich dem Ziel, Frauen eine Plattform zu bieten, um ihre individuellen Erfahrungen zu teilen und somit einen aktiven Beitrag zur Gestaltung einer vielfältigeren und inklusiveren Finanzbranche zu leisten. In diesem Rahmen hatten wir das Vergnügen, Barbara Claus, Senior-Analystin bei der FondsConsult GmbH, zu interviewen.

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Dachfondsmanager Martin Friedrich (Lansdowne Endowment Fund): „Wir sind der Igel, der den Hasen überholt“

Wie schlägt sich ein liquider UCITS-Dachfonds, der sich an der Investmentphilosophie großer US-Endowments orientiert, in einem herausfordernden Marktumfeld? Sechs Jahre nach Auflage des Lansdowne Endowment Funds zieht Fondsmanager Martin Friedrich im e-fundresearch.com Interview Bilanz: Warum antizyklisches Rebalancing, taktische Allokation und der Verzicht auf Private Equity zuletzt klare Vorteile brachten.

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