Aktienfonds / US Small-Cap Equity

Die schwächsten USA Aktien (Nebenwerte) Fonds (5-Y-P)

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Name Auflagedatum Volumen YTD-P 1-Y-P 3-Y-P 5-Y-P
JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund LU0053671581 USD / Dist. / Retail 11.09.1984 38,4 Jahre 342,71 -30,38% -30,38% -2,69% +30,73%
Goldman Sachs US Small Cap CORE® Equity Portfolio LU0234575123 USD / Dist. / Retail 05.12.2005 17,2 Jahre 118,70 -15,49% -15,49% +9,72% +31,50%
Schroder International Selection Fund US Smaller Companies Impact LU0012050646 USD / Dist. / Retail 20.07.1989 33,6 Jahre 254,72 -15,16% -15,16% +9,10% +33,65%
Russell Investment Company plc - Russell Investments US Small Cap Equity Fund IE0003512690 USD / Acc. / Retail 13.06.1997 25,6 Jahre 28,37 -13,09% -13,09% +18,82% +34,96%
KBC Equity Fund - US Small Caps BE0168342476 USD / Acc. / Retail 26.02.1998 24,9 Jahre 69,70 -10,12% -10,12% +22,18% +35,36%
Amundi Index Solutions - Amundi Russell 2000 LU1681038839 USD / Acc. / Retail 22.03.2018 4,9 Jahre 136,24 -15,31% -15,31% +14,19% +35,48%
CT (Lux) US Smaller Companies Fund LU0153358154 USD / Dist. / Retail 14.06.1989 33,7 Jahre 13,20 -12,51% -12,51% +16,92% +36,67%
JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund LU0053697206 USD / Dist. / Retail 16.11.1988 34,2 Jahre 1.065,19 -12,19% -12,19% +14,52% +39,04%
BNP Paribas Funds US Small Cap LU0823410997 USD / Acc. / Retail 17.05.2013 9,7 Jahre 744,26 -14,64% -14,64% +20,39% +40,76%
Lyxor S&P SmallCap 600 UCITS ETF LU0392496005 USD / Dist. / Retail 03.12.2008 14,2 Jahre 74,31 -10,78% -10,78% +23,67% +46,91%
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Exklusiv: Das war die Sustainable Finance Konferenz in Wien (inkl. Fotogalerie)

Unter dem Motto "Shaping the Future" haben Dragonfly Finance und die CFA Society Austria am 25. Januar zur Sustainable Finance Konferenz in die PwC Zentrale in den Wiener DC Tower geladen. Hoch über den Dächern Wiens teilten ESG Experten Zugänge zum Thema Nachhaltigkeit und tauschten Perspektiven aus verschiedenen Branchen und Marktsegmenten aus. e-fundresearch.com war für Sie als exklusiver Medienpartner vor Ort und versorgt Sie mit spannenden Einblicken, Fotos und Videos des Events.

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Happy Birthday! Der DJE – Dividende & Substanz feiert 20-jähriges Jubiläum

Der Aktienfonds DJE – Dividende & Substanz feiert am 27. Januar sein 20-jähriges Jubiläum. Seit Auflage hat der Fonds mit einem aktuellen Fondsvolumen von 1,37 Milliarden Euro (Stand: 20.1.2023) einen beeindruckenden Wertzuwachs von 458 Prozent erwirtschaftet (I-Tranche, Stand: 20.1.2023). Zum Vergleich: Der Weltindex MSCI World Net Total Return EUR erreichte im gleichen Zeitraum einen Gesamtwertzuwachs von lediglich 425 Prozent. Der Vergleichsindex MSCI World High Dividend Net Total Return EUR erreichte sogar nur 351%.

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Ein Jahr Regnan Sustainable Water and Waste Fund: Investoren setzen auf neue Ideen bei Wasser- und Abfall

Alles Gute zum Geburtstag für alle Anleger des Water and Waste Funds: Ein Jahr nach der Auflegung des nachhaltigen Fonds wächst das Potenzial der Wasser- und Abfallwirtschaft weiter. Es wird immer deutlicher, dass es keine Wirtschaft ohne Wasser und keine nachhaltige Wirtschaft ohne Abfallwirtschaft gibt. Die Anleger des inzwischen auf 200 Millionen US-Dollar gewachsenen Fonds können sich über eine Performance im obersten Zehntel des Sektors freuen.

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DNCA Experte Planell: Baldige geldpolitische Wende nicht realistisch

Wunderglaube oder Illusion – aber keinesfalls realistisch sind für Thomas Planell, Portfoliomanager bei der französischen Investmentgesellschaft DNCA, die Hoffnungen auf eine baldige geldpolitische Wende. Trotz vieler guter Nachrichten, zuletzt vom Arbeitsmarkt, hinge über all den optimistischen Szenarien ein Damoklesschwert, das offenbar auch die Notenbanken besorge: Könnte eine westliche Wirtschaft, die sich widerstandsfähiger zeigt als erwartet, und ein chinesisches Wachstum von über 5 % im Jahr 2023 eine Rückkehr der Überhitzung auslösen, gegen die die Zentralbanken seit über einem Jahr ankämpfen?

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Unter der Lupe: Wie konnten sich Faktorstrategien 2022 behaupten?

Durch die beherrschenden Themen Inflation, Zentralbank- und Geopolitik wurden Investoren vor Herausforderungen gestellt. Vor diesem Hintergrund analysieren wir im aktuellen Equity Insights Artikel die Performance bekannter Faktor-Strategien. Besonderer Augenmerk liegt hierbei auf die Hintergründe der jeweiligen Wert­entwicklung näher einzugehen, denn bei fehlender ganzheitlicher Risikokontrolle im Rahmen der Portfoliokonstruktion ergaben sich einige Überraschungen. Im Fokus stehen hierbei die fünf allseits bekannten Faktoren Value, Quality, Size, Low Risk und Momentum.

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Das Risiko für einen höheren Endzinssatz ist gestiegen

Sowohl die weichen als auch die harten Konjunkturindikatoren der Eurozone haben seit November positiv überrascht. Das könnte ein Hinweis darauf sein, dass im schlimmsten Fall nur eine kurzlebige, seichte Rezession bevorsteht. Wir können sogar nicht gänzlich ausschließen, dass eine Rezession ganz vermieden wird. Deutschland etwa überraschte mit einem flachen BIP-Wachstum für das vierte Quartal (Q4).

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Union Investment Experte: Schwellenländer-Anleihen sind besser als ihr Ruf

Anleihen aus Schwellenländern gelten als problembehaftet und krisenanfällig. Doch damit wird man ihnen nicht gerecht. Wir haben uns mit den sieben wichtigsten Irrtümern zu dieser speziellen Anlageklasse auseinandergesetzt. Das Ergebnis: Aus unserer Sicht ist die Attraktivität von Hartwährungsanleihen aus Schwellenländern für risikofähige Anleger deutlich gestiegen. Auswahl und Anlagehorizont entscheiden über den Erfolg

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