Mischfonds / EUR Moderate Allocation

EUR Ausgewogene Mischfonds

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Name Auflagedatum Volumen YTD-P 1-Y-P 3-Y-P 5-Y-P
PCI - Diversified Equity Income Fund AT0000ARCUS3 EUR / Dist. / Retail 01.04.2010 15,1 Jahre 10,25 -4,43% -4,40% +1,27% +16,71%
MEAG EuroBalance DE0009757450 EUR / Dist. / Retail 31.05.1991 34,0 Jahre 334,43 +2,45% +7,92% +26,11% +39,77%
Lazard Patrimoine Opportunities SRI FR0007028543 EUR / Acc. / Retail 08.01.1999 26,4 Jahre 340,27 -2,76% +1,65% +5,64% +38,71%
IP Fonds - IP Blue LU1626623844 EUR / Dist. / Retail 20.07.2017 7,8 Jahre 5,77 +2,64% +3,02% +1,47% +9,89%
Hypo-Invest AT0000857511 EUR / Dist. / Retail 15.11.1988 36,5 Jahre 5,43 +2,39% +3,53% +15,64% +28,84%
Goldman Sachs Patrimonial Balanced Europe Sustainable LU0119197159 EUR / Acc. / Retail 16.10.1995 29,6 Jahre 659,75 +3,26% +6,48% +12,48% +26,60%
Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund LU0052588471 EUR / Dist. / Retail 17.10.1994 30,6 Jahre 389,94 +0,39% +6,86% +7,64% +19,69%
ELM KONZEPT LU0280778662 EUR / Dist. / Retail 30.03.2007 18,1 Jahre 17,10 +12,59% +8,28% +8,51% +45,39%
DPAM B - Balanced Flexible BE0940785794 EUR / Acc. / Retail 07.04.2003 22,1 Jahre 48,12 -2,20% +1,90% +6,06% +12,56%
DB Strategic Income Allocation EUR (SIA) Balanced Plus LU2330521084 EUR / Dist. / Retail 19.07.2021 3,8 Jahre 375,56 -1,38% +4,04% +3,66% N/A
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J. Safra Sarasin CIO Bärtschi: Die Unsicherheit bleibt hoch

In den letzten Wochen haben sich die Nachrichten betreffend des US-Handelskrieges mehrmals überschlagen, und die Unsicherheit betreffend der nächsten Ankündigungen bleibt hoch. Wir haben in unseren Portfolios die Erholung an den Aktienmärkten genutzt, um unsere Aktiengewichtung von neutral auf ein leichtes Untergewicht zu senken. Eine vorsichtige Positionierung ist angezeigt, doch aufgrund der bereits sehr negativen Stimmung scheint das kurzfristige Rückschlagsrisiko begrenzt.

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Der Mythos der Diversifizierung

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Nordische Nebenwerte: Günstig bewertet, strukturell stark

Analysten und Vermögensverwalter richten ihren Fokus derzeit zunehmend auf das Segment der Small Caps. Tatsächlich ist jetzt ein besonders guter Zeitpunkt, auf kleine Unternehmen zu setzen. Gerade die nordischen Länder sind einen besonderen Blick wert, da sie eine einzigartige Investitionslandschaft bieten, die Vielfalt mit Stabilität verbindet.

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BVI-Studie: Durch Home Bias entgehen EU-Unternehmen Milliarden-Investitionen

Eine aktuelle Analyse des deutschen Fondsverbands BVI zeigt, dass der Standort von Fondsmanagern messbare Auswirkungen auf die regionale Aktienallokation globaler Fonds hat. Weil viele Manager außerhalb der EU arbeiten, entgehen europäischen Unternehmen potenziell Investitionen in Milliardenhöhe. Laut Simulation wären bis zu drei Milliarden Euro mehr Kapital möglich – allein durch eine stärkere Präsenz von Portfoliomanagern innerhalb der EU.

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Studie: Nachhaltigkeit ist bei Großanlegern trotz Gegenwind etabliert

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DJE-Stratege Schantorenko: „Der Durchschnitt ist nur ein theoretischer Wert“

Das Marktumfeld war zuletzt geprägt von geopolitischer Unsicherheit, neuen Zöllen und der Debatte um die nächste Fed-Entscheidung. Oleg Schantorenko, Client Portfolio Manager & ESG Specialist, DJE Kapital AG, ordnet im Gespräch mit e-fundresearch.com die Stressphasen und aktuellen Marktrisiken ein – und erklärt, warum technologische Megatrends, regionale Diversifikation und aktives Risikomanagement jetzt besonders wichtig sind.

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