3BG Talk Quartalsausblick | Der Zinssenkungszyklus startet
Sehen Sie im aktuellen 3BG-Talk wesentliche Erkenntnisse zum aktuellen Jahresverlauf.
08.10.2024 08:49 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU0123853748
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Vermögensfonds Balance DYN (LU0123853748) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation" (EUR Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 01.03.2001 (23,64 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "BayernInvest Luxembourg SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "HUK-COBURG Asset Management GmbH".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
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Ver...ance DYN | EUR | 104,07 |
EUR 104,07 Mio.
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08.10.2024 11:54 Uhr / » Weiterlesen
Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
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Vermögensfonds Balance DYN | +8,28% | +12,79% | +6,20% | +27,07% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,67% | +9,88% | +0,48% | +15,23% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
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Vermögensfonds Balance DYN | +2,02% | +4,91% | +3,58% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +0,11% | +2,79% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
Vermögensfonds Balance DYN | 1,35 | negativ | 0,27 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,02 | negativ | 0,04 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
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Vermögensfonds Balance DYN | +6,85% | +8,90% | +9,56% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,56% | +8,46% | +9,37% |