ISIN: LU0123853748
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Vermögensfonds Balance DYN (LU0123853748) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation" (EUR Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 01.03.2001 (25,43 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "BayernInvest Luxembourg SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "HUK-COBURG Asset Management GmbH".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ver...ance DYN | EUR | 122,45 |
EUR 122,45 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Vermögensfonds Balance DYN | +10,03% | +17,99% | +41,20% | +34,22% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,51% | +8,91% | +24,41% | +16,24% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Vermögensfonds Balance DYN | +12,19% | +6,06% | +4,22% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,49% | +2,97% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Vermögensfonds Balance DYN | 1,26 | 1,19 | 0,18 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,24 | 0,63 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Vermögensfonds Balance DYN | +8,97% | +7,63% | +8,58% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,82% | +6,94% | +8,03% |
