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ISIN: DE000A0RA4Q2
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Stiftungsfonds Westfalen T (DE000A0RA4Q2) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Cautious Allocation" (EUR Konservative Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 18.11.2008 (12,47 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Universal-Investment GmbH" administriert - als Fondsberater fungiert die "Universal-Investment GmbH".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sti...tfalen T | EUR | 15,27 |
| Sti...tfalen A | EUR | 14,09 |
EUR 29,36 Mio.
Um in dem sich ändernden Assetmanagement-Umfeld erfolgreich zu sein, müssen sich Fondsmanager ständig neu erfinden. In der Vergangenheit mussten sie sich mit Globalisierung und Quantifizierung beschäftigen. Heute müssen sie sich mit der Nutzung von „Big Data“ und maschinellem Lernen auseinandersetzen.
29.04.2021 14:30 Uhr / » Weiterlesen
Das Rennen zwischen Value- und Growth hätte in den letzten 10 Jahren kaum einseitiger verlaufen können, doch zuletzt mehrten sich die Signale für ein längerfristiges Value-Comeback. Welche Faktoren es in diesem Zusammenhang im Fokus zu behalten gilt und warum mittlerweile auch Wachstumswerte mit Zinserhöhungen gut umgehen können, analysiert Martin Stürner, Vorstandsvorsitzender der PEH Wertpapier AG und Fondsmanager des PEH EMPIRE.
01.04.2021 09:00 Uhr / » Weiterlesen
Allianz Global Investors (AllianzGI) hat heute den Stewardship-Report 2020 vorgestellt, der die Politik des Hauses im kritisch-konstruktiven Dialog mit Unternehmen (Engagement) erläutert. Zudem informiert der Bericht über die Prioritäten der Engagement-Politik im Jahr 2021, deren Fokus auf Klimawandel liegt.
04.05.2021 11:30 Uhr / » Weiterlesen
Zum 20. Mal in Folge lud die Kathrein zu ihrer beliebten und exklusiven Top-Veranstaltung für institutionelle Investoren ─ dem „Kathrein Private Banker’s Luch“ ein. Mehr als 100 Gäste waren digital präsent als Timothy Hayes, Chief Global Investment Strategist bei Ned Davis Research seine fundierten Prognosen für die Entwicklung der Finanzmärkte im Jahr 2021 vorstellte.
26.03.2021 14:45 Uhr / » Weiterlesen
Die Erholung der Weltwirtschaft schreitet voran und die Unsicherheit an den Märkten nimmt sukzessive ab. Lucio Soso, Lead Portfoliomanager des BB Global Macro Fonds, beleuchtet die monetäre und fundamentale Situation an den Finanzmärkten und verweist auf mittelfristige Opportunitäten.
04.05.2021 10:47 Uhr / » Weiterlesen
Um bis zum Jahr 2050 ihre Netto-Null-Verpflichtungen einzuhalten, müssen EU-Länder Investitionen in Höhe von zehn Billionen Euro tätigen. Die Internationale Energieagentur prognostiziert für dieses Jahrzehnt jährliche Investitionen von 38 Milliarden USD allein in Wasserstoff. Randeep Somel, Manager des M&G (Lux) Climate Solutions Fund, erläutert, warum Wasserstoff einer der größten Wachstumsmärkte und ein sehr entscheidender Faktor für die Energiewende ist:
13.04.2021 10:30 Uhr / » Weiterlesen
Die Aberdeen Standard Investments Deutschland AG, Frankfurt am Main, verstärkt ihr Kundenbetreuungs-Team für die Märkte Deutschland und Österreich mit einem hochkarätigen Neuzugang: Markus Banna ist seit 1. Mai als Director Business Development im Bereich Distribution Institutional an Bord.
04.05.2021 11:45 Uhr / » Weiterlesen
Innerhalb von nur 6 Jahren hat sich die Gewichtung von China im wichtigsten Schwellenländer-Aktienindex mehr als verdoppelt: In einem neuen Research-Beitrag beschäftigt sich Dominic Bokor-Ingram, Senior Portfoliomanager - Frontier Markets bei Fiera Capital, mit den Veränderungen und insbesondere den Konzentrationsprozessen im MSCI Emerging Market Index, die im vergangenen Jahrzehnt zu beobachten waren.
22.03.2021 14:50 Uhr / » Weiterlesen
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Stiftungsfonds Westfalen T | +3,50% | +15,42% | +9,06% | +18,20% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,85% | +9,38% | +6,74% | +11,49% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Stiftungsfonds Westfalen T | +2,93% | +3,40% | +4,02% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,17% | +2,17% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Stiftungsfonds Westfalen T | 3,24 | 0,14 | 0,39 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 4,71 | 0,10 | 0,37 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Stiftungsfonds Westfalen T | +7,52% | +10,50% | +8,41% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,26% | +6,59% | +5,38% |
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