3BG Talk Quartalsausblick | Halbzeit - Sehen Sie hier unser Halbjahresfazit
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09.07.2025 09:21 Uhr / » Weiterlesen
Oberbank Vermögensmanagement ESG
3 Banken-Generali Investment GmbH
EUR Flexible Mischfonds - Global
ISIN: AT0000A32109
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Oberbank Vermögensmanagement ESG T (AT0000A32109) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Flexible Allocation - Global" (EUR Flexible Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 12.12.2022 (2,58 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "3 Banken-Generali Investment GmbH" administriert - als Fondsberater fungiert die "3 Banken-Generali Investment GmbH".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obe...nt ESG T | EUR | 41,37 |
| Obe... nachh A | EUR | 20,79 |
Fondsvolumen (alle Tranchen)
EUR 62,16 Mio.
Zum Vertrieb zugelassen in
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2025
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2025
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Oberbank Vermögensmanagement ESG T | +0,20% | +5,10% | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +0,49% | +3,56% | +17,70% | +25,12% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Oberbank Vermögensmanagement ESG T | N/A | N/A | +6,95% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,49% | +4,46% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Oberbank Vermögensmanagement ESG T | 2,16 | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,23 | 0,54 | 0,25 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Oberbank Vermögensmanagement ESG T | +4,39% | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,74% | +8,50% | +8,66% |
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