ISIN: CH0002773411
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim LUKB Expert-Zuwachs (CH0002773411) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "CHF Moderate Allocation" (CHF Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 23.11.1990 (35,55 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "LUKB Expert Fondsleitung AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "LUKB Expert Fondsleitung AG".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUK...-Zuwachs | CHF | 1.765,64 |
EUR 1.759,15 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| LUKB Expert-Zuwachs | +3,59% | +12,94% | +29,57% | +34,13% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,82% | +11,09% | +26,70% | +29,86% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| LUKB Expert-Zuwachs | +9,02% | +6,05% | +5,78% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,18% | +5,34% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| LUKB Expert-Zuwachs | 1,33 | 0,85 | 0,24 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,14 | 0,69 | 0,14 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| LUKB Expert-Zuwachs | +9,11% | +7,37% | +7,69% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,05% | +7,86% | +8,40% |
