zCapital Swiss Small & Mid Cap Fund

zCapital AG

Schweiz Aktien (Nebenwerte)

ISIN: CH0224756806

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim zCapital Swiss Small & Mid Cap ZA (CH0224756806) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Switzerland Small/Mid-Cap Equity" (Schweiz Aktien (Nebenwerte)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 15.11.2013 (12,62 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "zCapital AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "zCapital AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
zCa...d Cap ZA CHF 696,94
3 weitere Tranchen
zCa...id Cap A CHF 110,57
zCa...id Cap M CHF 342,00
zCa...id Cap S CHF 55,24
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 1.305,33 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.05.2026
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.05.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
zCapital Swiss Small & Mid Cap ZA +7,52% +13,58% +34,06% +36,82%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +7,98% +12,40% +27,77% +28,77%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
zCapital Swiss Small & Mid Cap ZA +10,26% +6,47% +11,98%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,45% +5,15% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.05.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
zCapital Swiss Small & Mid Cap ZA 0,98 0,74 0,14
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,80 0,51 0,03
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
zCapital Swiss Small & Mid Cap ZA +12,63% +11,58% +13,10%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +14,18% +13,68% +15,38%

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