zCapital Swiss Small & Mid Cap Fund

zCapital AG

Schweiz Aktien (Nebenwerte)

ISIN: CH1271166238

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim zCapital Swiss Small & Mid Cap M (CH1271166238) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Switzerland Small/Mid-Cap Equity" (Schweiz Aktien (Nebenwerte)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 31.05.2023 (3,07 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "zCapital AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "zCapital AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
zCa...id Cap M CHF 342,00
3 weitere Tranchen
zCa...id Cap A CHF 110,57
zCa...id Cap S CHF 55,24
zCa...d Cap ZA CHF 696,94
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 1.305,33 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.05.2026
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.05.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
zCapital Swiss Small & Mid Cap M +7,62% +14,32% +35,75% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +7,17% +10,47% +23,07% +23,21%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
zCapital Swiss Small & Mid Cap M +10,73% N/A +10,72%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +7,10% +4,21% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.05.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
zCapital Swiss Small & Mid Cap M 1,05 0,78 N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,65 0,40 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
zCapital Swiss Small & Mid Cap M +12,56% +11,60% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +14,49% +13,90% +15,54%

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