ISIN: CH1271166238
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim zCapital Swiss Small & Mid Cap M (CH1271166238) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Switzerland Small/Mid-Cap Equity" (Schweiz Aktien (Nebenwerte)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 31.05.2023 (3,24 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "zCapital AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "zCapital AG".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zCa...id Cap M | CHF | 374,11 |
| zCa...id Cap A | CHF | 124,40 | |||||
| zCa...id Cap S | CHF | 54,55 | |||||
| zCa...d Cap ZA | CHF | 777,78 |
EUR 1.330,84 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| zCapital Swiss Small & Mid Cap M | +7,77% | +11,10% | +31,31% | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,60% | +6,69% | +19,05% | +13,28% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| zCapital Swiss Small & Mid Cap M | +9,51% | N/A | +10,18% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,93% | +2,46% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| zCapital Swiss Small & Mid Cap M | 0,62 | 0,54 | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,23 | 0,20 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| zCapital Swiss Small & Mid Cap M | +12,54% | +11,56% | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +14,75% | +14,07% | +15,41% |
