Bordier - Prévoyance Individuelle 40

Bordier & Cie

CHF Ausgewogene Mischfonds

ISIN: CH0259354675

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Bordier - Prévoyance Individuelle 40 I (CH0259354675) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "CHF Moderate Allocation" (CHF Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 16.12.2014 (10,84 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Bordier & Cie" administriert - als Fondsberater fungiert die "Bordier & Cie".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Bor...lle 40 I CHF 75,04
1 weitere Tranchen
Bor...lle 40 R CHF 40,17
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 115,21 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.09.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.09.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Bordier - Prévoyance Individuelle 40 I +3,60% +4,94% +25,69% +36,33%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +3,70% +4,13% +23,73% +30,14%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Bordier - Prévoyance Individuelle 40 I +7,92% +6,39% +4,89%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +7,33% +5,39% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.09.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Bordier - Prévoyance Individuelle 40 I 1,12 1,65 0,53
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,76 1,23 0,29
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Bordier - Prévoyance Individuelle 40 I +5,10% +5,48% +6,06%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,61% +6,96% +7,72%

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