Baumann Aktien Schweiz Small & Mid Caps Fonds

PMG Fonds Management AG

Schweiz Aktien (Nebenwerte)

ISIN: CH0463282316

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Baumann Aktien Schweiz S&M Caps Fd R (CH0463282316) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Switzerland Small/Mid-Cap Equity" (Schweiz Aktien (Nebenwerte)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 28.06.2019 (6,23 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "PMG Fonds Management AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Baumann & Cie".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Bau...aps Fd R CHF 60,45
2 weitere Tranchen
Bau...aps Fd I CHF 11,99
Bau...aps Fd P CHF 12,92
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 92,34 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.08.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.08.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Baumann Aktien Schweiz S&M Caps Fd R +8,00% -4,25% +22,55% +25,95%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +11,44% +4,37% +24,65% +38,98%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Baumann Aktien Schweiz S&M Caps Fd R +7,01% +4,72% +6,99%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +7,58% +6,73% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.08.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Baumann Aktien Schweiz S&M Caps Fd R negativ 0,42 0,07
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,47 0,58 0,21
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Baumann Aktien Schweiz S&M Caps Fd R +18,13% +17,18% +17,27%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +13,40% +13,78% +15,48%

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