IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund

Independent Financial Services AG (IFS)

Schweiz Aktien (Nebenwerte)

ISIN: CH0467745151

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund T (CH0467745151) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Switzerland Small/Mid-Cap Equity" (Schweiz Aktien (Nebenwerte)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 27.09.2019 (6,86 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Independent Financial Services AG (IFS)" administriert - als Fondsberater fungiert die "Independent Financial Services AG (IFS)".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
IFS...y Fund T CHF 13,12
3 weitere Tranchen
IFS...y Fund I CHF 90,08
IFS...y Fund S CHF 55,42
IFS...y Fund X CHF 97,54
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 256,15 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 1 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2026
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund T +12,09% +15,89% +35,03% +32,64%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,47% +11,75% +24,59% +21,01%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund T +10,53% +5,81% +10,64%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +7,53% +3,83% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund T 0,64 0,54 0,08
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,35 0,33 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund T +14,38% +13,70% +16,06%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +14,63% +13,95% +15,52%

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