IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund

Independent Financial Services AG (IFS)

Schweiz Aktien (Nebenwerte)

ISIN: CH0467745151

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund T (CH0467745151) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Switzerland Small/Mid-Cap Equity" (Schweiz Aktien (Nebenwerte)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 27.09.2019 (6,75 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Independent Financial Services AG (IFS)" administriert - als Fondsberater fungiert die "Independent Financial Services AG (IFS)".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
IFS...y Fund T CHF 12,33
3 weitere Tranchen
IFS...y Fund I CHF 73,67
IFS...y Fund S CHF 51,46
IFS...y Fund X CHF 89,55
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 227,01 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.05.2026
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.05.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund T +8,94% +12,39% +31,67% +32,33%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +7,17% +10,47% +23,07% +23,21%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund T +9,61% +5,76% +10,54%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +7,10% +4,21% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.05.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund T 0,78 0,58 0,07
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,65 0,40 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund T +14,35% +13,65% +16,06%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +14,49% +13,90% +15,54%

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