ISIN: CH0515155189
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund X (CH0515155189) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Switzerland Small/Mid-Cap Equity" (Schweiz Aktien (Nebenwerte)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 31.01.2020 (6,40 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Independent Financial Services AG (IFS)" administriert - als Fondsberater fungiert die "Independent Financial Services AG (IFS)".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFS...y Fund X | CHF | 89,55 |
| IFS...y Fund I | CHF | 73,67 | |||||
| IFS...y Fund S | CHF | 51,46 | |||||
| IFS...y Fund T | CHF | 12,33 |
EUR 227,01 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund X | +9,46% | +13,69% | +38,28% | +44,15% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,17% | +10,47% | +23,07% | +23,21% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund X | +11,41% | +7,59% | +10,50% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,10% | +4,21% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund X | 0,87 | 0,71 | 0,18 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,65 | 0,40 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund X | +14,36% | +13,65% | +16,06% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +14,49% | +13,90% | +15,54% |
