IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund

Independent Financial Services AG (IFS)

Schweiz Aktien (Nebenwerte)

ISIN: CH0515155189

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund X (CH0515155189) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Switzerland Small/Mid-Cap Equity" (Schweiz Aktien (Nebenwerte)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 31.01.2020 (6,52 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Independent Financial Services AG (IFS)" administriert - als Fondsberater fungiert die "Independent Financial Services AG (IFS)".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
IFS...y Fund X CHF 97,54
3 weitere Tranchen
IFS...y Fund I CHF 90,08
IFS...y Fund S CHF 55,42
IFS...y Fund T CHF 13,12
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 256,15 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2026
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund X +12,73% +17,23% +41,79% +44,49%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,47% +11,75% +24,59% +21,01%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund X +12,34% +7,64% +10,87%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +7,53% +3,83% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund X 0,73 0,67 0,19
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,35 0,33 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund X +14,39% +13,70% +16,07%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +14,63% +13,95% +15,52%

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