IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund

Independent Financial Services AG (IFS)

Schweiz Aktien (Nebenwerte)

ISIN: CH0515155189

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund X (CH0515155189) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Switzerland Small/Mid-Cap Equity" (Schweiz Aktien (Nebenwerte)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 31.01.2020 (5,46 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Independent Financial Services AG (IFS)" administriert - als Fondsberater fungiert die "Independent Financial Services AG (IFS)".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
IFS...y Fund X CHF 52,57
3 weitere Tranchen
IFS...y Fund I CHF 54,94
IFS...y Fund S CHF 19,23
IFS...y Fund T CHF 3,12
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 129,87 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 1 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2025
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Capital Group

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07.07.2025 10:56 Uhr / » Weiterlesen

Birgitte Olsen, Head Entrepreneur Investments und Portfoliomanagerin bei Bellevue Asset Management
Bellevue Asset Management

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05.06.2025 10:33 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund X +11,83% +10,34% +44,03% +68,24%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +9,89% +8,64% +27,49% +44,93%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund X +12,93% +10,96% +9,73%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,40% +7,65% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund X 1,08 0,76 0,54
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,02 0,50 0,37
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund X +13,58% +15,72% +16,33%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +13,53% +15,29% +15,55%

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