ISIN: CH0515155189
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund X (CH0515155189) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Switzerland Small/Mid-Cap Equity" (Schweiz Aktien (Nebenwerte)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 31.01.2020 (5,70 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Independent Financial Services AG (IFS)" administriert - als Fondsberater fungiert die "Independent Financial Services AG (IFS)".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFS...y Fund X | CHF | 65,11 |
| IFS...y Fund I | CHF | 66,01 | |||||
| IFS...y Fund S | CHF | 35,17 | |||||
| IFS...y Fund T | CHF | 4,00 |
EUR 170,29 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund X | +9,37% | +0,82% | +49,37% | +54,08% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,96% | +0,80% | +30,75% | +34,11% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund X | +14,31% | +9,03% | +8,85% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,30% | +5,98% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund X | 0,11 | 1,18 | 0,36 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,16 | 0,81 | 0,19 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund X | +13,84% | +13,13% | +16,34% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +13,89% | +13,06% | +15,56% |
