ISIN: CH0467745201
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund I (CH0467745201) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Switzerland Small/Mid-Cap Equity" (Schweiz Aktien (Nebenwerte)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 27.09.2019 (5,16 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Independent Financial Services AG (IFS)" administriert - als Fondsberater fungiert die "Independent Financial Services AG (IFS)".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFS...y Fund I | CHF | 41,68 |
| IFS...y Fund T | CHF | 1,05 | |||||
| IFS...y Fund X | CHF | 47,83 |
EUR 96,12 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund I | +4,68% | +20,46% | +3,10% | +61,18% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,25% | +15,47% | -5,83% | +39,11% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund I | +1,02% | +10,02% | +10,79% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -2,04% | +6,77% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund I | 1,32 | negativ | 0,40 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,01 | negativ | 0,22 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund I | +13,46% | +17,33% | +17,26% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +13,10% | +16,41% | +16,51% |
