AMG Substanzwerte Schweiz

AWEA Fonds AG

Schweiz Aktien (Nebenwerte)

ISIN: CH1499437106

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim AWEA Substanzwerte Schweiz - P (CHF) (CH1499437106) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Switzerland Small/Mid-Cap Equity" (Schweiz Aktien (Nebenwerte)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 04.12.2025 (0,67 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "AWEA Fonds AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "AMG Fondsverwaltung AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
AWE... P (CHF) CHF 6,30
2 weitere Tranchen
AWE... I (CHF) CHF 11,58
AWE... A (CHF) CHF 33,81
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 51,69 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2026
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
AWEA Substanzwerte Schweiz - P (CHF) +6,90% N/A N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,47% +11,75% +24,59% +21,01%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
AWEA Substanzwerte Schweiz - P (CHF) N/A N/A +9,70%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +7,53% +3,83% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
AWEA Substanzwerte Schweiz - P (CHF) N/A N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,35 0,33 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
AWEA Substanzwerte Schweiz - P (CHF) N/A N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +14,63% +13,95% +15,52%

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