AMG Substanzwerte Schweiz

AWEA Fonds AG

Schweiz Aktien (Nebenwerte)

ISIN: CH1499437106

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim AWEA Substanzwerte Schweiz - P (CHF) (CH1499437106) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Switzerland Small/Mid-Cap Equity" (Schweiz Aktien (Nebenwerte)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 04.12.2025 (0,73 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "AWEA Fonds AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "AWEA Fonds AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
AWE... P (CHF) CHF 6,46
2 weitere Tranchen
AWE... I (CHF) CHF 11,82
AWE... A (CHF) CHF 34,00
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 52,28 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.07.2026
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Sudip Hazra, Leiter des First Sentier MUFG Sustainable Investment Institute
First Sentier Group

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Eine aktuelle Studie der First Sentier Group zeigt erhebliche Risiken bei Konfliktmineralien und kritischen Rohstoffen. Trotz strengerer Regulierung bleiben Lieferketten oft intransparent. Für Unternehmen und Investoren steigen damit rechtliche, menschenrechtliche und finanzielle Risiken – und der Druck auf wirksame Due Diligence.

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Shareholder Value Management AG

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Uli Krämer, Leiter Portfoliomanagement bei KEPLER
KEPLER FONDS

Rund 300 Wandelanleihen: KEPLER erweitert die X-Familie um einen globalen Convertible-Fonds

Die KEPLER-FONDS KAG bringt mit dem X-Convertible einen indexorientierten Wandelanleihen-Fonds an den Start. Portfoliomanagement-Leiter Uli Krämer erklärt, warum Convertibles „zwei Welten“ verbinden, wie sich rund 300 aktiv ausgewählte Einzeltitel mit einer kostengünstigen Struktur vereinbaren lassen und weshalb der Anbieter einen Anlagehorizont ab sieben Jahren empfiehlt.

24.08.2026 10:44 Uhr / » Weiterlesen

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BNP Paribas Asset Management

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26.08.2026 08:55 Uhr / » Weiterlesen

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State Street Investment Management

State Street Investment Management holt BlackRock-Manager für Digital Wealth

State Street Investment Management verstärkt sein internationales Digital-Wealth-Geschäft mit Henry MacLeod, der zuvor als Co-Head of Digital Distribution EMEA bei BlackRock tätig war. Der neue Managing Director soll Plattformpartnerschaften ausbauen und die Verbindung zwischen Digital Wealth, ETF as a Service und der NextGen-Strategie des Anbieters stärken.

27.07.2026 11:37 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.07.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
AWEA Substanzwerte Schweiz - P (CHF) +9,07% N/A N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,60% +6,69% +19,05% +13,28%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
AWEA Substanzwerte Schweiz - P (CHF) N/A N/A +11,92%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,93% +2,46% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.07.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
AWEA Substanzwerte Schweiz - P (CHF) N/A N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,23 0,20 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
AWEA Substanzwerte Schweiz - P (CHF) N/A N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +14,75% +14,07% +15,41%

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