Anbruch einer neuen Ära: Auswirkungen auf Anleihen
Was bedeutet eine Ära höherer Gleichgewichtsinflation für Renditen, Volatilität und aktive Anleiheninvestitionen?
19.04.2024 13:41 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: GB00BPZ55G51
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim CT UK Retail Acc GBP (GB00BPZ55G51) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "UK Large-Cap Equity" (Vereinigtes Königreich Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 11.09.2014 (9,61 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Threadneedle Investment Services Ltd" administriert - als Fondsberater fungiert die "Threadneedle Asset Management Ltd.".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CT ... Acc GBP | GBP | 1,93 |
CT ... Acc GBP | GBP | 201,07 | |||||
CT ... Acc GBP | GBP | 1,45 | |||||
CT ... Inc GBP | GBP | 56,73 | |||||
CT ... Acc GBP | GBP | 0,00 | |||||
CT ... Inc GBP | GBP | 0,19 | |||||
CT ... Inc GBP | GBP | 19,64 | |||||
CT ... Acc GBP | GBP | 49,26 | |||||
CT ... Inc GBP | GBP | 264,07 |
EUR 958,44 Mio.
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Die jüngsten US-Wirtschaftsdaten deuten darauf hin, dass die Geldpolitik möglicherweise nicht so straff ist wie bisher angenommen. Da die Disinflation ins Stocken geraten ist, benötigen die Anleiheinvestoren ein deutlicheres Anzeichen dafür, dass die finanziellen Bedingungen angespannt sind, bevor sie eingreifen, und die wirksamste Art, dies zu erreichen, ist ein Anstieg der langfristigen Realrenditen. Unseres Erachtens erinnert der derzeitige Anstieg der langfristigen Realzinsen in den USA an die Entwicklung im dritten Quartal des vergangenen Jahres. Wir würden auf eine ausgeprägtere Schwäche an den Risikomärkten achten, um einen attraktiven Einstiegspunkt für Treasuries zu finden.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
CT UK Retail Acc GBP | +4,57% | +9,94% | +11,28% | +16,39% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,65% | +10,67% | +20,45% | +26,04% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
CT UK Retail Acc GBP | +3,63% | +3,08% | +3,31% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,31% | +4,70% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
CT UK Retail Acc GBP | 0,36 | negativ | 0,01 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,45 | 0,05 | 0,10 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
CT UK Retail Acc GBP | +10,37% | +14,94% | +20,44% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,62% | +13,87% | +17,79% |