ISIN: IE0005UZOUG8
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JB Strategy Income (USD) A Dis USD (IE0005UZOUG8) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Cautious Allocation" (USD Konservative Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 15.06.2023 (2,00 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Three Rock Capital Management Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Bank Julius Baer & Co Ltd".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JB ... Dis USD | USD | 2,28 |
| JB ... Acc USD | USD | 86,21 | |||||
| JB ... Acc USD | USD | 40,06 | |||||
| JB ... Dis USD | USD | 0,00 |
EUR 128,55 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| JB Strategy Income (USD) A Dis USD | -6,36% | +2,42% | +9,47% | +18,29% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -6,30% | +1,57% | +5,09% | +14,46% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JB Strategy Income (USD) A Dis USD | +3,06% | +3,42% | +3,50% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,65% | +2,70% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JB Strategy Income (USD) A Dis USD | 0,25 | 0,03 | 0,14 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,16 | negativ | 0,02 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| JB Strategy Income (USD) A Dis USD | +8,83% | +7,49% | +6,64% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,90% | +7,41% | +6,80% |
