
3BG Talk Quartalsausblick | April, April - macht was er will
Sehen Sie im aktuellen 3BG-Talk Gedanken zu einem der turbulentesten Börsenmonate seit Jahren.
09.05.2025 08:50 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: IE0007WRS9T6
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Waverton Multi-Asset Cautious A Stg£ Inc (IE0007WRS9T6) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "GBP Allocation 20-40% Equity" (GBP Allokation 20-40% Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 14.11.2023 (1,52 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Waverton Investment Management Ltd" administriert - als Fondsberater fungiert die "Waverton Investment Management Ltd".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wav...tg£ Inc | GBP | 55,99 |
Wav...tg£ Inc | GBP | 13,97 | |||||
Wav...tg£ Acc | GBP | 17,84 | |||||
Wav...tg£ Inc | GBP | 6,83 |
EUR 94,62 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
Waverton Multi-Asset Cautious A Stg£ Inc | -4,17% | +2,32% | N/A | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -2,59% | +4,49% | +6,94% | +20,25% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
Waverton Multi-Asset Cautious A Stg£ Inc | N/A | N/A | +8,69% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,24% | +3,72% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
Waverton Multi-Asset Cautious A Stg£ Inc | 0,48 | N/A | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,90 | 0,02 | 0,23 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Waverton Multi-Asset Cautious A Stg£ Inc | +7,54% | N/A | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,79% | +8,04% | +7,05% |