Waverton Multi-Asset Cautious Fund

Waverton Investment Management Ltd

GBP Allokation 20-40% Aktien

ISIN: IE0007WRS9T6

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Waverton Multi-Asset Cautious A Stg£ Inc (IE0007WRS9T6) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "GBP Allocation 20-40% Equity" (GBP Allokation 20-40% Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 14.11.2023 (1,49 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Waverton Investment Management Ltd" administriert - als Fondsberater fungiert die "Waverton Investment Management Ltd".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Wav...tg£ Inc GBP 55,99
3 weitere Tranchen
Wav...tg£ Inc GBP 13,97
Wav...tg£ Acc GBP 17,84
Wav...tg£ Inc GBP 6,83
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 94,62 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 1 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.04.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.04.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Waverton Multi-Asset Cautious A Stg£ Inc -4,17% +2,32% N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -2,59% +4,49% +6,94% +20,25%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Waverton Multi-Asset Cautious A Stg£ Inc N/A N/A +8,69%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +2,24% +3,72% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.04.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Waverton Multi-Asset Cautious A Stg£ Inc 0,48 N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,90 0,02 0,23
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Waverton Multi-Asset Cautious A Stg£ Inc +7,54% N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,79% +8,04% +7,05%

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