ISIN: IE000XMCNQR4
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Waverton Multi-Asset Cautious P Stg£ Inc (IE000XMCNQR4) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "GBP Allocation 20-40% Equity" (GBP Allokation 20-40% Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 14.11.2023 (2,56 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "W1M Investment Management Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "W1M Investment Management Limited".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wav...tg£ Inc | GBP | 11,18 |
| Wav...tg£ Inc | GBP | 63,25 | |||||
| Wav...tg£ Inc | GBP | 16,42 | |||||
| Wav...tg£ Acc | GBP | 36,97 |
EUR 127,82 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Waverton Multi-Asset Cautious P Stg£ Inc | +3,90% | +13,64% | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,34% | +9,20% | +24,42% | +16,98% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Waverton Multi-Asset Cautious P Stg£ Inc | N/A | N/A | +11,07% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,53% | +3,15% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Waverton Multi-Asset Cautious P Stg£ Inc | 1,52 | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,23 | 0,76 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Waverton Multi-Asset Cautious P Stg£ Inc | +8,42% | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,62% | +6,25% | +7,62% |
