ISIN: IE000WV2Q181
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Waverton Multi-Asset Cautious P Stg£ Acc (IE000WV2Q181) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "GBP Allocation 20-40% Equity" (GBP Allokation 20-40% Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 31.01.2024 (1,42 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Waverton Investment Management Ltd" administriert - als Fondsberater fungiert die "Waverton Investment Management Ltd".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wav...tg£ Acc | GBP | 19,93 |
| Wav...tg£ Inc | GBP | 57,63 | |||||
| Wav...tg£ Inc | GBP | 14,33 | |||||
| Wav...tg£ Inc | GBP | 7,09 |
EUR 98,99 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Waverton Multi-Asset Cautious P Stg£ Acc | -0,78% | +6,16% | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -0,35% | +6,26% | +10,74% | +24,53% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Waverton Multi-Asset Cautious P Stg£ Acc | N/A | N/A | +7,68% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,43% | +4,45% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Waverton Multi-Asset Cautious P Stg£ Acc | 0,73 | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,88 | 0,08 | 0,28 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Waverton Multi-Asset Cautious P Stg£ Acc | +8,16% | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,09% | +8,05% | +7,03% |
