Waverton Multi-Asset Cautious Fund

Waverton Investment Management Ltd

GBP Allokation 20-40% Aktien

ISIN: IE000WV2Q181

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Waverton Multi-Asset Cautious P Stg£ Acc (IE000WV2Q181) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "GBP Allocation 20-40% Equity" (GBP Allokation 20-40% Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 31.01.2024 (1,53 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Waverton Investment Management Ltd" administriert - als Fondsberater fungiert die "Waverton Investment Management Ltd".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Wav...tg£ Acc GBP 24,20
3 weitere Tranchen
Wav...tg£ Inc GBP 59,18
Wav...tg£ Inc GBP 16,08
Wav...tg£ Inc GBP 7,83
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 107,29 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.07.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.07.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Waverton Multi-Asset Cautious P Stg£ Acc +1,89% +6,09% N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -0,27% +3,85% +11,24% +25,31%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Waverton Multi-Asset Cautious P Stg£ Acc N/A N/A +8,71%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +3,59% +4,58% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.07.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Waverton Multi-Asset Cautious P Stg£ Acc 0,86 N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,71 0,35 0,11
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Waverton Multi-Asset Cautious P Stg£ Acc +8,36% N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,94% +7,45% +7,60%

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