
Umfrage zur Fondsauswahl: Risikobereitschaft im Vordergrund
Unsicherheit fördert die Nachfrage nach Risikomanagement und Strategien zur Dämpfung der Volatilität.
16.07.2025 09:42 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: IE000WV2Q181
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Waverton Multi-Asset Cautious P Stg£ Acc (IE000WV2Q181) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "GBP Allocation 20-40% Equity" (GBP Allokation 20-40% Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 31.01.2024 (1,47 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Waverton Investment Management Ltd" administriert - als Fondsberater fungiert die "Waverton Investment Management Ltd".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wav...tg£ Acc | GBP | 22,26 |
Wav...tg£ Inc | GBP | 57,90 | |||||
Wav...tg£ Inc | GBP | 14,85 | |||||
Wav...tg£ Inc | GBP | 7,45 |
EUR 102,46 Mio.
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15.07.2025 10:54 Uhr / » Weiterlesen
Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
Waverton Multi-Asset Cautious P Stg£ Acc | -0,70% | +4,54% | N/A | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -0,62% | +4,50% | +14,56% | +22,96% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
Waverton Multi-Asset Cautious P Stg£ Acc | N/A | N/A | +7,28% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,61% | +4,18% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
Waverton Multi-Asset Cautious P Stg£ Acc | 1,11 | N/A | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,29 | 0,48 | 0,30 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Waverton Multi-Asset Cautious P Stg£ Acc | +8,08% | N/A | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,10% | +7,71% | +7,05% |