ISIN: IE000BS3O6K6
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Waverton Multi-Asset Cautious B Stg£ Inc (IE000BS3O6K6) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "GBP Allocation 20-40% Equity" (GBP Allokation 20-40% Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 14.11.2023 (1,43 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Waverton Investment Management Ltd" administriert - als Fondsberater fungiert die "Waverton Investment Management Ltd".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wav...tg£ Inc | GBP | 12,94 |
| Wav...tg£ Inc | GBP | 52,61 | |||||
| Wav...tg£ Acc | GBP | 16,00 | |||||
| Wav...tg£ Inc | GBP | 6,48 |
EUR 88,03 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Waverton Multi-Asset Cautious B Stg£ Inc | -1,62% | +4,66% | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -0,59% | +6,07% | +9,05% | +30,17% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Waverton Multi-Asset Cautious B Stg£ Inc | N/A | N/A | +11,53% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,91% | +5,37% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Waverton Multi-Asset Cautious B Stg£ Inc | negativ | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,18 | negativ | 0,30 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Waverton Multi-Asset Cautious B Stg£ Inc | +6,98% | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,32% | +7,92% | +7,41% |
