ISIN: IE000BS3O6K6
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Waverton Multi-Asset Cautious B Stg£ Inc (IE000BS3O6K6) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "GBP Allocation 20-40% Equity" (GBP Allokation 20-40% Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 14.11.2023 (1,49 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Waverton Investment Management Ltd" administriert - als Fondsberater fungiert die "Waverton Investment Management Ltd".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wav...tg£ Inc | GBP | 13,97 |
| Wav...tg£ Inc | GBP | 55,99 | |||||
| Wav...tg£ Acc | GBP | 17,84 | |||||
| Wav...tg£ Inc | GBP | 6,83 |
EUR 94,62 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Waverton Multi-Asset Cautious B Stg£ Inc | -4,05% | +2,58% | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -2,59% | +4,49% | +6,94% | +20,25% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Waverton Multi-Asset Cautious B Stg£ Inc | N/A | N/A | +8,96% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,24% | +3,72% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Waverton Multi-Asset Cautious B Stg£ Inc | 0,52 | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,90 | 0,02 | 0,23 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Waverton Multi-Asset Cautious B Stg£ Inc | +7,52% | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,79% | +8,04% | +7,05% |
