ISIN: IE000BS3O6K6
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Waverton Multi-Asset Cautious B Stg£ Inc (IE000BS3O6K6) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "GBP Allocation 20-40% Equity" (GBP Allokation 20-40% Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 14.11.2023 (1,90 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Waverton Investment Management Ltd" administriert - als Fondsberater fungiert die "Waverton Investment Management Ltd".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wav...tg£ Inc | GBP | 15,32 |
| Wav...tg£ Inc | GBP | 61,31 | |||||
| Wav...tg£ Acc | GBP | 28,90 | |||||
| Wav...tg£ Inc | GBP | 10,35 |
EUR 115,88 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Waverton Multi-Asset Cautious B Stg£ Inc | +1,95% | +2,99% | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +0,36% | +1,97% | +22,37% | +25,00% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Waverton Multi-Asset Cautious B Stg£ Inc | N/A | N/A | +10,41% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,94% | +4,53% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Waverton Multi-Asset Cautious B Stg£ Inc | 0,46 | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,39 | 1,30 | 0,18 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Waverton Multi-Asset Cautious B Stg£ Inc | +8,14% | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,72% | +6,23% | +7,47% |
