
Investment View: „Liberation” auf Probe
Die sogenannte „Liberation“ befindet sich auf Probe, wie Generali Investments in seinem aktuellen Investment View für Q3/2025 festhält.
02.07.2025 14:56 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: IE00B89JT176
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JOHCM Global Opps Offshore B GBP Inc (IE00B89JT176) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Large-Cap Blend Equity" (Globale Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 29.06.2012 (13,02 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JOHCM Funds (Ireland) Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "J O Hambro Capital Management Limited".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JOH... GBP Inc | GBP | 2,33 |
JOH...UR H Inc | EUR | 0,05 | |||||
JOH... EUR Inc | EUR | 96,59 | |||||
JOH... GBP Inc | GBP | 32,49 | |||||
JOH... USD Inc | USD | 1,29 | |||||
JOH... EUR Inc | EUR | 6,95 | |||||
JOH... USD Inc | USD | 2,47 | |||||
JOH... EUR Inc | EUR | 2,70 | |||||
JOH... GBP Acc | GBP | 1,94 | |||||
JOH...BP H Inc | GBP | 5,09 | |||||
JOH... GBP Inc | GBP | 105,55 | |||||
JOH... NOK Acc | NOK | 501,59 | |||||
JOH... EUR Inc | EUR | 45,55 | |||||
JOH... GBP Inc | GBP | 1,60 |
EUR 806,17 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
JOHCM Global Opps Offshore B GBP Inc | +0,31% | +5,23% | +12,25% | +51,43% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -4,04% | +6,55% | +27,95% | +67,98% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
JOHCM Global Opps Offshore B GBP Inc | +3,93% | +8,65% | +9,76% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,50% | +10,81% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
JOHCM Global Opps Offshore B GBP Inc | 0,43 | 0,10 | 0,56 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,45 | 0,40 | 0,64 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
JOHCM Global Opps Offshore B GBP Inc | +11,74% | +10,74% | +10,99% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +14,56% | +14,19% | +13,27% |