Marktrisiken und Wirtschaftsdynamik: Ein Balanceakt
Ein Blick auf die Märkte von Thomas Planell, Portfoliomanager bei DNCA, einer Tochtergesellschaft von Natixis IM.
22.04.2024 11:12 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: IE00B8DMPF88
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Dimensional Global Sust Cor Eq USD Acc (IE00B8DMPF88) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Large-Cap Blend Equity" (Globale Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 26.06.2013 (10,84 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Dimensional Ireland Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Dimensional Fund Advisors Ltd".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dim... USD Acc | USD | 56,78 |
Dim... EUR Acc | EUR | 529,05 | |||||
Dim...EUR Dist | EUR | 252,33 | |||||
Dim... GBP Acc | GBP | 1.632,87 | |||||
Dim...GBP Dist | GBP | 989,17 | |||||
Dim...JPY Dist | JPY | 231,86 | |||||
Dim... NOK Acc | NOK | 37,58 | |||||
Dim... SEK Acc | SEK | 26,67 | |||||
Dim... SGD Acc | SGD | 27,84 | |||||
Dim...USD Dist | USD | 3,31 |
EUR 3.787,46 Mio.
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Sowohl die Signale der Zentralbanken als auch die gesamtwirtschaftlichen Entwicklungen legen nahe, dass sich das Marktumfeld in den kommenden Monaten deutlich wandeln wird. Insbesondere in der Tech-Branche könnten deutliche Korrekturen anstehen. Eine strategische Portfolioanpassung, weg von den dominierenden Technologieaktien hin zu traditionelleren Sektoren wie Energie und Werkstoffe könnte sich auszahlen. So können Portfolios gegenüber den Schwankungen der Tech-Industrie diversifizieren und besser auf zukünftige makroökonomische Veränderungen vorbereitet werden, sagt Raheel Siddigui, Senior Research Analyst, Global Equity Research bei Neuberger Berman in seinem Aktienausblick für das zweite Quartal 2024.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
Dimensional Global Sust Cor Eq USD Acc | +10,76% | +24,27% | +33,96% | +81,91% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,84% | +20,87% | +28,85% | +63,09% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
Dimensional Global Sust Cor Eq USD Acc | +10,24% | +12,71% | +11,89% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,72% | +10,14% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
Dimensional Global Sust Cor Eq USD Acc | 1,68 | 0,30 | 0,59 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,55 | 0,21 | 0,48 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Dimensional Global Sust Cor Eq USD Acc | +10,78% | +14,44% | +16,57% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,92% | +13,48% | +15,12% |