Brown Advisory US Sustainable Growth Fund

Brown Adv (Ireland) Limited

USA Wachstumsaktien

ISIN: IE00BF1T7769

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Brown Advisory US Sust Gr GBP C Inc (IE00BF1T7769) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Growth Equity" (USA Wachstumsaktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 26.02.2020 (4,96 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Brown Adv (Ireland) Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Brown Advisory LLC".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Bro...BP C Inc GBP 7,71
23 weitere Tranchen
Bro... Acc Hdg GBP 29,38
Bro...SD C Inc USD 104,98
Bro... Acc Hdg GBP 28,65
Bro... Acc Hdg EUR 16,72
Bro...SD A Acc USD 136,37
Bro...SD C Acc USD 614,34
Bro...UR B Acc EUR 120,38
Bro... Inc Hdg GBP 6,88
Bro... B Acc H EUR 150,68
Bro...UR A Acc EUR 65,12
Bro...D SI Inc USD 118,74
Bro...SD A Inc USD 97,23
Bro... Acc Hdg EUR 26,13
Bro...P SI Inc GBP 997,89
Bro... Inc Hdg EUR 10,57
Bro...R SI Acc EUR 95,64
Bro...BP B Inc GBP 326,17
Bro...D SI Acc USD 737,62
Bro...SD J Acc USD 15,23
Bro...SD B Inc USD 89,34
Bro...SD B Acc USD 448,28
Bro...P SI Acc GBP 193,83
Bro...BP B Acc GBP 439,97
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 4.898,51 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.01.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.01.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Brown Advisory US Sust Gr GBP C Inc +2,90% +25,91% +46,10% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +3,88% +30,12% +43,59% +99,85%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Brown Advisory US Sust Gr GBP C Inc +13,47% N/A +18,01%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +12,70% +14,73% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.01.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Brown Advisory US Sust Gr GBP C Inc 1,23 0,34 N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,40 0,31 0,57
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Brown Advisory US Sust Gr GBP C Inc +13,02% +18,75% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +14,40% +19,13% +19,67%

Hantel adé: mehr Erfolg mit aktiverer Diversifizierung

Der 15 Jahre andauernde Bullenmarkt hat die Aktienquote in den USA auf ein Rekordhoch getrieben. Dies schlägt sich in einer weiten Verbreitung von „Barbell"-Portfolios nieder: Dabei steht am einen Ende eine hohe Gewichtung von US-Aktien, am anderen Ende eine hohe Liquiditätsquote. Dazwischen befindet sich nicht viel, wie bei einer Hantel. Doch am weiteren Erfolg dieses Ansatzes sind Zweifel angebracht - angesichts zunehmender Bedenken hinsichtlich der Bewertungen von US-Aktien, der Normalisierung der Zinsen und einer wieder negativen Korrelation zwischen Aktien und Anleihen.

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J. Safra Sarasin Cross-Asset Weekly: Trumps riskantes Spiel mit dem Handel

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