ISIN: IE00BFMDRD31
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Fidelity Europe ex-UK Equity G EUR Acc (IE00BFMDRD31) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Europe ex-UK Equity" (Europe ex-UK Equity) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 13.08.2018 (6,69 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch" administriert - als Fondsberater fungiert die "FIL Investments International".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fid... EUR Acc | EUR | 5,12 |
EUR 5,12 Mio.
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Die Anleihenmärkte werden derzeit von zwei Seiten beeinflusst: Einerseits sind sie durch eine hohe Volatilität geprägt, weshalb Anleihen in Kombination mit der weltweit steigenden Staatsverschuldung nicht mehr so attraktiv wie Gold sind. Dies spricht für eine anhaltende Rotation von Anleihen in Gold. Andererseits sprechen die aktuell hohe Aktienvolatilität und die relativ hohen Renditen für eine Umschichtung von Aktien in Anleihen. Liegt doch die laufende Verzinsung vieler Anleihen derzeit nahe der Dividendenrendite von Aktien. Während die Renditen von US-Treasuries ihren Abwärtstrend verlassen haben, dürften die Renditen von deutschen Bundesanleihen zunächst weiter sinken.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Fidelity Europe ex-UK Equity G EUR Acc | +4,47% | +4,25% | +24,50% | +93,40% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,57% | +1,45% | +20,54% | +86,27% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Fidelity Europe ex-UK Equity G EUR Acc | +7,58% | +14,10% | +7,81% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,30% | +13,15% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Fidelity Europe ex-UK Equity G EUR Acc | negativ | 0,14 | 0,75 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | 0,06 | 0,66 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Fidelity Europe ex-UK Equity G EUR Acc | +11,27% | +14,04% | +14,69% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +11,09% | +15,27% | +15,32% |
