ISIN: IE00BFZ0X665
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Dimensional World Allc 40/60 USD Acc (IE00BFZ0X665) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Cautious Allocation" (USD Konservative Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 17.07.2018 (5,38 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Dimensional Ireland Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Dimensional Fund Advisors Ltd".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dim... USD Acc | USD | 4,74 |
| Dim... EUR Acc | EUR | 106,27 | |||||
| Dim...EUR Dist | EUR | 5,70 | |||||
| Dim... JPY Acc | JPY | 26,21 | |||||
| Dim... SGD Acc | SGD | 1,06 |
EUR 1.037,80 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Dimensional World Allc 40/60 USD Acc | +4,35% | -1,04% | +19,97% | +25,81% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,40% | -2,32% | +12,59% | +18,24% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Dimensional World Allc 40/60 USD Acc | +6,26% | +4,70% | +4,50% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,97% | +3,37% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Dimensional World Allc 40/60 USD Acc | 0,09 | 0,10 | 0,17 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | negativ | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Dimensional World Allc 40/60 USD Acc | +6,79% | +6,84% | +7,82% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,62% | +7,59% | +8,04% |
