Dimensional World Allocation 40/60 Fund

Dimensional Ireland Limited

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Dimensional World Allc 40/60 USD Acc (IE00BFZ0X665) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Cautious Allocation" (USD Konservative Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 17.07.2018 (5,38 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Dimensional Ireland Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Dimensional Fund Advisors Ltd".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Dim... USD Acc USD 4,74
4 weitere Tranchen
Dim... EUR Acc EUR 106,27
Dim...EUR Dist EUR 5,70
Dim... JPY Acc JPY 26,21
Dim... SGD Acc SGD 1,06
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 1.037,80 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 7 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.10.2023
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Foto von Jack Finnigan auf Unsplash
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24.11.2023 14:35 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.10.2023
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Dimensional World Allc 40/60 USD Acc +4,35% -1,04% +19,97% +25,81%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +3,40% -2,32% +12,59% +18,24%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Dimensional World Allc 40/60 USD Acc +6,26% +4,70% +4,50%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +3,97% +3,37% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.10.2023
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Dimensional World Allc 40/60 USD Acc 0,09 0,10 0,17
Vergleichsgruppen-Durchschnitt negativ negativ negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Dimensional World Allc 40/60 USD Acc +6,79% +6,84% +7,82%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +7,62% +7,59% +8,04%

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