Dimensional World Allocation 40/60 Fund

Dimensional Ireland Limited

USD Konservative Mischfonds

ISIN: IE00BFZ0X665

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Dimensional World Allc 40/60 USD Acc (IE00BFZ0X665) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Cautious Allocation" (USD Konservative Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 17.07.2018 (8,08 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Dimensional Ireland Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Dimensional Fund Advisors Ltd".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Dim... USD Acc USD 9,61
6 weitere Tranchen
Dim... AUD Acc AUD 6,89
Dim... EUR Acc EUR 204,22
Dim...EUR Dist EUR 97,01
Dim... GBP Acc GBP 1.177,45
Dim...GBP Dist GBP 252,63
Dim... SGD Acc SGD 9,55
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 1.894,87 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 11 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.07.2026
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.07.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Dimensional World Allc 40/60 USD Acc +8,16% +10,40% +25,21% +32,43%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,80% +6,94% +18,43% +24,28%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Dimensional World Allc 40/60 USD Acc +7,78% +5,78% +5,78%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,78% +4,40% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.07.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Dimensional World Allc 40/60 USD Acc 1,46 0,69 0,19
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,58 0,35 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Dimensional World Allc 40/60 USD Acc +4,81% +6,62% +6,82%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,01% +7,18% +7,50%

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