ISIN: IE00BGQYPS02
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Waverton Strategic Equity P GBP (IE00BGQYPS02) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Large-Cap Blend Equity" (Globale Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 08.01.2014 (12,41 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "W1M Investment Management Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "W1M Investment Management Limited".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wav...ty P GBP | GBP | 3.807,98 |
| Wav...ty A GBP | GBP | 39,81 | |||||
| Wav...ty B GBP | GBP | 134,67 |
EUR 3.982,95 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Waverton Strategic Equity P GBP | +4,07% | +19,43% | +45,89% | +45,65% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,93% | +19,38% | +44,65% | +50,14% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Waverton Strategic Equity P GBP | +13,42% | +7,81% | +8,29% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +12,90% | +8,30% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Waverton Strategic Equity P GBP | 1,41 | 0,93 | 0,30 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,50 | 0,86 | 0,32 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Waverton Strategic Equity P GBP | +13,20% | +11,45% | +11,92% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +12,50% | +11,89% | +13,04% |
