ISIN: IE00B5BCBD91
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Waverton Strategic Equity B GBP (IE00B5BCBD91) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Large-Cap Blend Equity" (Globale Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 11.01.2010 (16,62 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "W1M Investment Management Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "W1M Investment Management Limited".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wav...ty B GBP | GBP | 134,67 |
| Wav...ty A GBP | GBP | 39,81 | |||||
| Wav...ty P GBP | GBP | 3.807,98 |
EUR 3.982,95 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Waverton Strategic Equity B GBP | +9,82% | +12,34% | +42,98% | +43,94% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,28% | +15,11% | +43,95% | +52,19% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Waverton Strategic Equity B GBP | +12,66% | +7,56% | +8,66% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +12,76% | +8,59% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Waverton Strategic Equity B GBP | 0,78 | 0,82 | 0,26 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,02 | 0,80 | 0,32 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Waverton Strategic Equity B GBP | +11,53% | +11,46% | +11,94% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +11,95% | +12,10% | +13,04% |
