Steuersenkungen: Zuckerrausch oder nachhaltiger Nutzen?
Steuersenkungen allein können ein schwaches Unternehmen nicht retten, aber Qualitätsunternehmen können einen Steuersenkungs-Geldsegen gut nutzen.
01.02.2025 13:00 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: IE00B5BCBD91
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Waverton Strategic Equity B GBP (IE00B5BCBD91) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Large-Cap Blend Equity" (Globale Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 11.01.2010 (15,08 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Waverton Investment Management Ltd" administriert - als Fondsberater fungiert die "Waverton Investment Management Ltd".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wav...ty B GBP | GBP | 115,51 |
Wav...ty A GBP | GBP | 39,87 | |||||
Wav...ty P GBP | GBP | 3.099,05 |
EUR 3.254,43 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
Waverton Strategic Equity B GBP | +4,92% | +21,12% | +30,75% | +72,74% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,80% | +22,14% | +33,81% | +67,08% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
Waverton Strategic Equity B GBP | +9,35% | +11,55% | +8,92% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,13% | +10,68% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
Waverton Strategic Equity B GBP | 1,55 | 0,20 | 0,59 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,34 | 0,24 | 0,46 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Waverton Strategic Equity B GBP | +7,25% | +11,34% | +12,79% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,41% | +13,00% | +14,84% |