ISIN: IE00B5BCBD91
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Waverton Strategic Equity B GBP (IE00B5BCBD91) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Large-Cap Blend Equity" (Globale Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 11.01.2010 (16,49 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "W1M Investment Management Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "W1M Investment Management Limited".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wav...ty B GBP | GBP | 134,67 |
| Wav...ty A GBP | GBP | 39,81 | |||||
| Wav...ty P GBP | GBP | 3.807,98 |
EUR 3.982,95 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Waverton Strategic Equity B GBP | +7,70% | +17,13% | +44,72% | +46,43% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,30% | +17,32% | +47,40% | +56,01% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Waverton Strategic Equity B GBP | +13,11% | +7,93% | +8,62% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +13,61% | +9,11% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Waverton Strategic Equity B GBP | 1,25 | 1,00 | 0,27 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,35 | 1,00 | 0,34 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Waverton Strategic Equity B GBP | +12,81% | +11,47% | +11,98% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +11,97% | +11,99% | +13,14% |
