AXA Investment Managers
AXA IM Chefvolkswirt Moëc: Nachricht aus China
Auf der „Zwischensitzung“ der EZB dürfte keine Entscheidung fallen. Die Daten sprechen noch immer für eine Zinssenkung im Juni.
17.04.2024 08:00 Uhr / » Weiterlesen
Liontrust GF European Strategic Equity Fund
Liontrust Investment Partners LLP
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Liontrust GF EurpStratEq B3 Instl Acc $ (IE00BLG2W114) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Long/Short Equity - Other" () zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 03.08.2017 (6,71 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Liontrust Investment Partners LLP" administriert - als Fondsberater fungiert die "Liontrust Investment Partners LLP".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lio...tl Acc $ | USD | 3,99 |
| Lio... Acc € | EUR | 33,38 | |||||
| Lio... Acc € | EUR | 41,60 | |||||
| Lio...tl Acc£ | GBP | 44,70 | |||||
| Lio...H Acc £ | GBP | 3,12 |
Fondsvolumen (alle Tranchen)
EUR 127,11 Mio.
Zum Vertrieb zugelassen in
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Euro Small Caps: strukturelles Wachstum voraus
Nach drei schwierigen Jahren sind wir der Meinung, dass hochwertige Small-Cap-Wachstumsaktien wieder auf der Speisekarte stehen könnten. Hier ist der Grund dafür.
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Innovation ist nicht nur ein Schlagwort, sondern das Lebenselixier des Anlageerfolgs. Es fördert das Wachstum, treibt die Wettbewerbsfähigkeit voran und prägt die Zukunft von Unternehmen. Doch wenngleich Innovation entscheidend ist, sind nicht alle aufkommenden Trends gleichwertig.
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.03.2024
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.03.2024
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Liontrust GF EurpStratEq B3 Instl Acc $ | +14,81% | +17,96% | +81,71% | +98,93% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,70% | +10,82% | +29,19% | +40,43% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Liontrust GF EurpStratEq B3 Instl Acc $ | +22,03% | +14,75% | +10,61% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,73% | +6,85% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Liontrust GF EurpStratEq B3 Instl Acc $ | 1,08 | 1,32 | 0,77 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,48 | 0,26 | 0,36 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Liontrust GF EurpStratEq B3 Instl Acc $ | +10,85% | +12,22% | +15,25% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,17% | +9,71% | +10,20% |
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Gröschls Mittwochskommentar: 16/2024
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Kurz laufende Anleihen derzeit mit dem besten Risiko-Ertrags-Verhältnis
Die Vorzeichen für US-Treasuries sind aus markttechnischer Perspektive weiter negativ. Bei ihnen ist wegen leicht steigender Renditen mit Kursverlusten zu rechnen. Für deutsche Bundesanleihen ist eine seitwärts gerichtete Entwicklung der Renditen das wahrscheinlichste Szenario. Einzig die relative Attraktivität gegenüber den Bewertungen von Aktien spricht kurzfristig für diese Anleihen. Angesichts der robusten Konjunktur und Arbeitsmarktentwicklung sowie der Gefahr weiter steigender Zinsen sehen wir bei kurz laufenden Anleihen derzeit das beste Risiko-Ertrags-Verhältnis. Ändern könnte sich dies mit dem Beginn des Leitzinssenkungszyklus, der in den Sommermonaten zu erwarten ist. Dann dürfte ein Teil der derzeitigen Unsicherheit in Bezug auf den ersten Leitzinssenkungsschritt ausgepreist werden.
Natixis IM ernennt neuen Leiter des Vertriebs an Versicherungen in Zentral- und Osteuropa
Natixis Investment Managers (NIM) verstärkt sein Vertriebsteam in Frankfurt und ernennt Bernd Vogel zum Head of Insurance Central and Eastern Europe.
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Variabel verzinste Hochzinsanleihen: Aussichten für die nächste Zyklusphase
Variabel verzinsliche Hochzinsanleihen (HY FRNs) haben 2023 hohe Renditen erzielt: In einem Umfeld, das von erhöhter makroökonomischer Unsicherheit geprägt war – mit zweistelligen Inflationsraten und Zinserhöhungen. Welche Aussichten hat die Anlageklasse in der nächsten Phase des Zyklus?
Gefahr einer Divergenz von Fed und EZB vergrößert Renditeabstand
EZB-Präsidentin Christine Lagarde macht eine künftige Lockerung von der Fortsetzung der Disinflation abhängig. Die dürfte nach Ansicht von Axel Botte, Chefstratege des französischen Investmenthauses Ostrum Asset Management, allerdings mit dem Anstieg der Ölpreise, dem anhaltenden Preisdrucks im Dienstleistungssektor und dem Rückgangs des Euro-Wechselkurses unsicherer geworden sein dürfte.
Eventrückblick: Die Highlights des Frühlings Fonds-Dialogs 2024 Teil 1 (mit Fotogalerie)
Wir haben die erste Phase des Frühlings Fonds-Dialogs erfolgreich abgeschlossen. Ein idealer Moment für eine kurze Rückschau!
Ökonomen-Umfrage Teil 1 | Halten US-Staatsanleihen dem wachsenden Schuldenberg stand?
Die US-Wirtschaft steht vor einer beispiellosen Herausforderung: Ein wachsender Schuldenberg droht nicht nur die nationale Wirtschaftspolitik, sondern auch die globalen Finanzmärkte zu destabilisieren. Mit einem Rekordniveau von über 34 Billionen Dollar haben die US-Staatsschulden ein Ausmaß erreicht, das besorgte Blicke auf sich zieht. Die Ratingagentur Fitch hat im August 2023 die Bonitätsbewertung der USA von AAA auf AA+ herabgestuft, was die Finanzwelt kurzfristig aufschreckte. Doch hinter dieser Maßnahme verbergen sich tiefgreifende Bedenken bezüglich der langfristigen Fähigkeit der USA, ihren finanziellen Verpflichtungen nachzukommen.