ISIN: IE00BYZJ9463
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim The Optima STAR Long-Only H (IE00BYZJ9463) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Blend Equity" (USA Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 28.04.2016 (9,04 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Optima Fund Management LLC" administriert - als Fondsberater fungiert die "Optimal Capital Advisors, LLC".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The...g-Only H | USD | 25,77 |
EUR 30,87 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| The Optima STAR Long-Only H | -12,32% | +6,42% | +30,83% | +53,70% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -14,23% | +1,18% | +21,77% | +80,66% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| The Optima STAR Long-Only H | +9,37% | +8,98% | +10,38% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,73% | +12,48% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| The Optima STAR Long-Only H | 0,39 | 0,36 | 0,37 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,16 | 0,28 | 0,70 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| The Optima STAR Long-Only H | +20,13% | +20,32% | +18,40% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +16,62% | +16,39% | +15,01% |
