ISIN: IE00BYZJ9463
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim The Optima STAR Long-Only H (IE00BYZJ9463) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Blend Equity" (USA Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 28.04.2016 (10,17 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Optima Fund Management LLC" administriert - als Fondsberater fungiert die "Optimal Capital Advisors, LLC".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The...g-Only H | USD | 26,45 |
EUR 32,07 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| The Optima STAR Long-Only H | +3,54% | +18,69% | +75,47% | +60,61% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,53% | +21,54% | +58,57% | +78,26% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| The Optima STAR Long-Only H | +20,61% | +9,94% | +12,20% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +16,48% | +12,11% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| The Optima STAR Long-Only H | 1,38 | 1,18 | 0,28 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,68 | 1,07 | 0,49 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| The Optima STAR Long-Only H | +12,67% | +15,98% | +18,71% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +12,14% | +13,80% | +15,21% |
