The Optima Star Long Fund

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim The Optima STAR Long-Only H (IE00BYZJ9463) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Blend Equity" (USA Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 28.04.2016 (9,47 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Optima Fund Management LLC" administriert - als Fondsberater fungiert die "Optimal Capital Advisors, LLC".

Anteilklasse	Währung	Volumen	Insti	ETF	UCITS	Hedged	Ausschüttend
The...g-Only H	USD	28,18

Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 34,16 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.09.2025

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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.09.2025

Absoluter Jahresertrag	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
The Optima STAR Long-Only H	+7,17%	+22,42%	+78,02%	+61,05%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	-1,31%	+7,79%	+50,46%	+91,35%

Annualisierter Jahresertrag	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)	Seit Auflage (p.a.)
The Optima STAR Long-Only H	+21,20%	+10,00%	+12,26%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+14,50%	+13,76%	N/A

Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.09.2025

Annualisierte Sharpe-Ratio	1 Jahr	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)
The Optima STAR Long-Only H	1,02	1,26	0,37
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	0,48	1,10	0,70

Annualisierte Volatilität	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
The Optima STAR Long-Only H	+22,67%	+17,71%	+18,68%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+17,85%	+14,33%	+15,20%

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