ISIN: IE00BYZJ9463
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim The Optima STAR Long-Only H (IE00BYZJ9463) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Blend Equity" (USA Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 28.04.2016 (9,45 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Optima Fund Management LLC" administriert - als Fondsberater fungiert die "Optimal Capital Advisors, LLC".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The...g-Only H | USD | 32,00 |
EUR 33,21 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| The Optima STAR Long-Only H | +4,92% | +23,16% | +59,35% | +55,60% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -3,50% | +6,29% | +37,27% | +83,57% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| The Optima STAR Long-Only H | +16,80% | +9,25% | +12,12% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +11,07% | +12,83% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| The Optima STAR Long-Only H | 1,07 | 0,91 | 0,30 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,42 | 0,75 | 0,61 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| The Optima STAR Long-Only H | +22,68% | +18,68% | +18,70% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +17,76% | +15,01% | +15,24% |
