ISIN: LU0092739993
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim 3V Invest Swiss Small & Mid Cap A (LU0092739993) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Switzerland Small/Mid-Cap Equity" (Schweiz Aktien (Nebenwerte)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 02.08.1999 (25,82 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "3V Asset Management AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "3V Asset Management AG".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3V ...id Cap A | CHF | 33,46 |
| 3V ...id Cap B | CHF | 87,15 | |||||
| 3V ...id Cap C | CHF | 51,06 |
EUR 171,67 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| 3V Invest Swiss Small & Mid Cap A | +4,75% | +0,92% | +2,96% | +36,01% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,87% | +5,41% | +6,34% | +44,08% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| 3V Invest Swiss Small & Mid Cap A | +0,98% | +6,35% | +6,19% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,03% | +7,52% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| 3V Invest Swiss Small & Mid Cap A | 0,14 | negativ | 0,26 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,60 | 0,00 | 0,36 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| 3V Invest Swiss Small & Mid Cap A | +15,97% | +17,36% | +16,61% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +12,52% | +15,67% | +15,39% |
