3V Invest Swiss Small & Mid Cap

3V Asset Management AG

Schweiz Aktien (Nebenwerte)

ISIN: LU0092739993

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim 3V Invest Swiss Small & Mid Cap A (LU0092739993) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Switzerland Small/Mid-Cap Equity" (Schweiz Aktien (Nebenwerte)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 02.08.1999 (25,33 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "3V Asset Management AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "3V Asset Management AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
3V ...id Cap A CHF 39,53
2 weitere Tranchen
3V ...id Cap B CHF 84,33
3V ...id Cap C CHF 43,84
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 167,70 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 1 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.10.2024
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.10.2024
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
3V Invest Swiss Small & Mid Cap A -2,22% +13,72% -10,12% +37,72%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +1,25% +15,47% -5,83% +39,11%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
3V Invest Swiss Small & Mid Cap A -3,49% +6,61% +6,28%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -2,04% +6,77% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.10.2024
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
3V Invest Swiss Small & Mid Cap A 0,68 negativ 0,20
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,01 negativ 0,22
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
3V Invest Swiss Small & Mid Cap A +16,38% +17,75% +17,74%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +13,10% +16,41% +16,51%

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