3V Invest Swiss Small & Mid Cap

3V Asset Management AG

Schweiz Aktien (Nebenwerte)

ISIN: LU0092739993

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim 3V Invest Swiss Small & Mid Cap A (LU0092739993) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Switzerland Small/Mid-Cap Equity" (Schweiz Aktien (Nebenwerte)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 02.08.1999 (26,91 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "3V Asset Management AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "3V Asset Management AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
3V ...id Cap A CHF 35,09
2 weitere Tranchen
3V ...id Cap B CHF 69,61
3V ...id Cap C CHF 65,37
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 170,08 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 1 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.05.2026
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.05.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
3V Invest Swiss Small & Mid Cap A +8,96% +11,85% +20,01% +15,55%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +7,17% +10,47% +23,07% +23,21%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
3V Invest Swiss Small & Mid Cap A +6,27% +2,93% +6,61%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +7,10% +4,21% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.05.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
3V Invest Swiss Small & Mid Cap A 0,74 0,30 negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,65 0,40 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
3V Invest Swiss Small & Mid Cap A +14,40% +15,28% +16,80%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +14,49% +13,90% +15,54%

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