3V Invest Swiss Small & Mid Cap

3V Asset Management AG

Schweiz Aktien (Nebenwerte)

ISIN: LU1702536043

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim 3V Invest Swiss Small & Mid Cap C (LU1702536043) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Switzerland Small/Mid-Cap Equity" (Schweiz Aktien (Nebenwerte)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 16.12.2022 (3,53 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "3V Asset Management AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "3V Asset Management AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
3V ...id Cap C CHF 65,37
2 weitere Tranchen
3V ...id Cap A CHF 35,09
3V ...id Cap B CHF 69,61
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 170,08 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 1 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.05.2026
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.05.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
3V Invest Swiss Small & Mid Cap C +9,41% +12,90% +23,21% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +7,98% +12,40% +27,77% +28,77%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
3V Invest Swiss Small & Mid Cap C +7,21% N/A +10,93%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,45% +5,15% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.05.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
3V Invest Swiss Small & Mid Cap C 0,81 0,36 N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,80 0,51 0,03
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
3V Invest Swiss Small & Mid Cap C +14,41% +15,29% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +14,18% +13,68% +15,38%

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