ISIN: LU1702504785
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim 3V Invest Swiss Small & Mid Cap B (LU1702504785) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Switzerland Small/Mid-Cap Equity" (Schweiz Aktien (Nebenwerte)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 01.12.2017 (7,75 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "3V Asset Management AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "3V Asset Management AG".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3V ...id Cap B | CHF | 93,97 |
| 3V ...id Cap A | CHF | 35,37 | |||||
| 3V ...id Cap C | CHF | 55,39 |
EUR 184,72 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| 3V Invest Swiss Small & Mid Cap B | +16,25% | +3,60% | +19,87% | +39,85% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +13,07% | +7,67% | +18,87% | +49,13% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| 3V Invest Swiss Small & Mid Cap B | +6,23% | +6,94% | +5,56% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,90% | +8,26% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| 3V Invest Swiss Small & Mid Cap B | 0,29 | 0,33 | 0,19 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,71 | 0,35 | 0,30 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| 3V Invest Swiss Small & Mid Cap B | +16,32% | +15,97% | +16,60% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +13,23% | +14,25% | +15,58% |
