ISIN: LU1702504785
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim 3V Invest Swiss Small & Mid Cap B (LU1702504785) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Switzerland Small/Mid-Cap Equity" (Schweiz Aktien (Nebenwerte)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 01.12.2017 (8,57 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "3V Asset Management AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "3V Asset Management AG".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3V ...id Cap B | CHF | 69,61 |
| 3V ...id Cap A | CHF | 35,09 | |||||
| 3V ...id Cap C | CHF | 65,37 |
EUR 170,08 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| 3V Invest Swiss Small & Mid Cap B | +9,19% | +12,42% | +21,85% | +18,51% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,17% | +10,47% | +23,07% | +23,21% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| 3V Invest Swiss Small & Mid Cap B | +6,81% | +3,46% | +5,91% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,10% | +4,21% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| 3V Invest Swiss Small & Mid Cap B | 0,78 | 0,33 | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,65 | 0,40 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| 3V Invest Swiss Small & Mid Cap B | +14,40% | +15,28% | +16,81% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +14,49% | +13,90% | +15,54% |
