3V Invest Swiss Small & Mid Cap

3V Asset Management AG

Schweiz Aktien (Nebenwerte)

ISIN: LU1702504785

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim 3V Invest Swiss Small & Mid Cap B (LU1702504785) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Switzerland Small/Mid-Cap Equity" (Schweiz Aktien (Nebenwerte)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 01.12.2017 (7,87 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "3V Asset Management AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "3V Asset Management AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
3V ...id Cap B CHF 90,11
2 weitere Tranchen
3V ...id Cap A CHF 33,16
3V ...id Cap C CHF 53,34
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 176,61 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 1 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.09.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.09.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
3V Invest Swiss Small & Mid Cap B +10,03% -3,39% +31,96% +27,51%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +7,96% +0,80% +30,75% +34,11%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
3V Invest Swiss Small & Mid Cap B +9,69% +4,98% +4,70%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +9,30% +5,98% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.09.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
3V Invest Swiss Small & Mid Cap B negativ 0,73 0,11
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,16 0,81 0,19
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
3V Invest Swiss Small & Mid Cap B +17,00% +14,86% +16,69%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +13,89% +13,06% +15,56%

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