3V Invest Swiss Small & Mid Cap

3V Asset Management AG

Schweiz Aktien (Nebenwerte)

ISIN: LU1702504785

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim 3V Invest Swiss Small & Mid Cap B (LU1702504785) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Switzerland Small/Mid-Cap Equity" (Schweiz Aktien (Nebenwerte)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 01.12.2017 (8,69 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "3V Asset Management AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "3V Asset Management AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
3V ...id Cap B CHF 69,42
2 weitere Tranchen
3V ...id Cap A CHF 34,73
3V ...id Cap C CHF 71,93
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 176,08 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 1 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2026
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
3V Invest Swiss Small & Mid Cap B +9,61% +11,83% +23,75% +15,20%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,47% +11,75% +24,59% +21,01%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
3V Invest Swiss Small & Mid Cap B +7,36% +2,87% +5,90%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +7,53% +3,83% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
3V Invest Swiss Small & Mid Cap B 0,35 0,28 negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,35 0,33 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
3V Invest Swiss Small & Mid Cap B +14,41% +15,25% +16,76%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +14,63% +13,95% +15,52%

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