Kurzbeschreibung der Fondsstrategie:
Beim Schroder ISF Hong Kong Eq C Acc HKD (LU0149536715) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Hong Kong Equity" (Hong Kong Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche,
die über einen Track-Record seit 09.08.2002 (24,06 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Schroder Investment Management (Europe) S.A." administriert -
als Fondsberater fungiert die "Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited".
DNB-Portfoliomanager Kjartan Farestveit blickt auf die Aktienmärkte: Der Einbruch bei Halbleitern, der Konflikt um die Straße von Hormus und hohe US-Zinsen sorgen für Risiken. Gleichzeitig stützen robuste Konjunkturdaten und solide Unternehmensgewinne die Märkte.
Die KEPLER-FONDS KAG bringt mit dem X-Convertible einen indexorientierten Wandelanleihen-Fonds an den Start. Portfoliomanagement-Leiter Uli Krämer erklärt, warum Convertibles „zwei Welten“ verbinden, wie sich rund 300 aktiv ausgewählte Einzeltitel mit einer kostengünstigen Struktur vereinbaren lassen und weshalb der Anbieter einen Anlagehorizont ab sieben Jahren empfiehlt.
Im Finale unserer fünfteiligen Videoreihe „Fund Manager Spotlight: Asia-Pacific (ex. Japan)“ wagt Valerie Huang einen Blick auf das zweite Halbjahr 2026. Ihre Antwort auf die Frage nach der Kristallkugel fällt bewusst nüchtern aus: Die AI-getriebene Marktverengung dürfte noch etwas länger anhalten, ein Wendepunkt sei nicht erkennbar. Statt auf Prognosen setzt die Portfoliomanagerin auf zwei Faktoren, die sich besser einschätzen lassen: Managementqualität und asiatisches Binnenwachstum.
Sosteneo übernimmt die Mehrheit an elf Onshore-Windparks und gründet dafür mit dem Windkraftspezialisten ENOVA die Plattform ENOVA Generation. Es ist das erste Investment des Fonds II, der bislang 300 Millionen Euro eingeworben hat.
Kevin Thozet von Carmignac blickt auf Kevin Warshs erste Jackson-Hole-Rede als Fed-Chef. Im Fokus stehen Inflation, mögliche Zinsschritte im September und die steigenden US-Anleiherenditen. Für die Märkte könnte schon der Tonfall der Fed entscheidend sein.
Der PEH EMPIRE erzielte im 1. Halbjahr 2026 eine Wertentwicklung von 9,26 % und übertraf damit die Vergleichsgruppe deutlich. Technologie- und Halbleiterwerte trieben die Performance, während der regelbasierte PEH SCORE die Titelselektion und Portfolioausrichtung bestimmte.
Schwellenländeranleihen in Lokalwährung profitieren von attraktiven Realrenditen und verbesserten Fundamentaldaten. Lewis Jones von William Blair erklärt, warum 2026 vor allem die Länderauswahl zählt und welche Chancen er unter anderem in Brasilien, Polen, der Türkei und Frontier Markets sieht.
Der KI-Boom treibt nicht nur den Strom-, sondern auch den Wasserverbrauch von Rechenzentren nach oben. Janus Henderson zeigt, warum Kühlung und Energieerzeugung zum Wasserrisiko werden und welche Anlagechancen sich durch effizientere Kühltechnik, Wasseraufbereitung und Ressourcenmanagement eröffnen.
Der Bellevue Entrepreneur Europe Small setzt seit 15 Jahren auf europäische Small- und Mid-Caps mit starken Eigentümerstrukturen. Greiff Research analysiert, wie der Fokus auf Familienunternehmen, solide Bilanzen und diszipliniertes Stockpicking zu einer annualisierten Rendite von knapp 11 Prozent seit Auflage geführt hat.
Fünf Fragen an Matt Norman, Head of Infrastructure Debt von Allianz Global Investors: Wie Digitalisierung, Energiewende und Geopolitik Infrastructure Debt prägen.
DNCA Investments zeigt am Alpha Bonds, wie Daniel Claringbull, Global Product Manager bei DNCA Investments, eine Affiliate von Natixis Investment Managers, mit RATP-Bewertung und Makroanalyse Long- und Short-Positionen in französischen Staatsanleihen diszipliniert steuert.
Von Infrastruktur bis Private Credit: Illiquide Anlagen eröffnen neue Möglichkeiten für Diversifikation und langfristige Wertschöpfung. AllianzGI beleuchtet die wichtigsten Entwicklungen im Private-Markets-Segment.
Kevin Thozet von Carmignac blickt auf Kevin Warshs erste Jackson-Hole-Rede als Fed-Chef. Im Fokus stehen Inflation, mögliche Zinsschritte im September und die steigenden US-Anleiherenditen. Für die Märkte könnte schon der Tonfall der Fed entscheidend sein.
Eine aktuelle Studie der First Sentier Group zeigt erhebliche Risiken bei Konfliktmineralien und kritischen Rohstoffen. Trotz strengerer Regulierung bleiben Lieferketten oft intransparent. Für Unternehmen und Investoren steigen damit rechtliche, menschenrechtliche und finanzielle Risiken – und der Druck auf wirksame Due Diligence.
Am 17. September 2026 diskutieren Kristofer Barrett von Carmignac, David Czupryna von Natixis Investment Managers und Sebastian Schmidt von Robeco drei aktive Antworten auf die Konzentration globaler Aktienportfolios. Das deutschsprachige Virtuelle Aktien-Forum findet von 10:00 bis 11:30 Uhr statt.
Jérémie Boudinet, Head of Financial and Subordinated Debt bei Crédit Mutuel Asset Management, analysiert, warum CoCo-Anleihen trotz belastender Zinsbewegungen besser abschnitten als andere Anleihesegmente. Gleichzeitig sind ihre Spreads historisch eng – sowohl absolut als auch relativ.
Die Notwendigkeit, in nachhaltige Landwirtschaft zu investieren, wird zunehmend dringlicher. Wachsende Bevölkerungszahlen, eine steigende Nachfrage nach proteinreicher Ernährung durch wachsenden Wohlstand der Mittelschicht sowie eine zunehmende Verknappung von Ackerland durch Klimawandel und Urbanisierung setzen die landwirtschaftliche Produktion allesamt unter Druck. Maxence Foucault, Environmental, Social & Governance Specialist, erläutert Daniel Morris, Chief Market Strategist, dass Ackerland-Investitionen starke Diversifikationsvorteile durch ihre geringe Korrelation zu traditionelleren Anlagen bieten können. Zudem können sie eine Absicherung gegen Inflation darstellen, da sowohl die angebauten Produkte als auch das Land selbst Teil des Inflationskorbs sind.
Starke Unternehmensgewinne, sinkende Inflation und weniger Zinsdruck stützen die Aktienmärkte. Doch die Euphorie unter Fondsmanagern erreicht Extremwerte. Heiko Böhmer erklärt, warum niedrige Cash-Quoten zum Warnsignal werden und Europa Chancen bietet.
Nach 20 Jahren an der Spitze der Erste Asset Management übergibt Heinz Bednar mit 1. Dezember 2026 an Robert Kubin, der von Amundi kommt. Der neue Chef der 111,7-Milliarden-Euro-Gesellschaft bringt CEE-Vertriebserfahrung aus Polen, Tschechien und der Slowakei mit. Bednar bleibt bis August 2027 beratend an Bord.
In der dritten Ausgabe von „Mein Lieblingschart“ erklärt Dr. Ulrich Kater, Chefvolkswirt der DekaBank, warum die Weltwirtschaft seit fünf Jahren ungewöhnlich stetig wächst und was Anlegerinnen und Anleger daraus für die Aktienmärkte ableiten können.
Die EU will die Nachhaltigkeitsregeln für Fonds grundlegend neu ordnen: Statt der Artikel-8- und Artikel-9-Systematik sollen künftig drei Produktkategorien mit einer Mindestquote von 70 Prozent für Ordnung sorgen. In der Branche ist die Richtung weitgehend unbestritten, die Kalibrierung dagegen umso mehr. Denn was als Vereinfachung startet, könnte in der Feinabstimmung von Schwellenwerten, Staatsanleihen und Datenanforderungen neue Komplexität erzeugen. Schafft SFDR 2.0 tatsächlich die versprochene Klarheit, oder produziert sie die alten Probleme in neuem Gewand?
Künstliche Intelligenz verändert bereits Wachstum, Produktivität und Arbeitsmärkte. Blerina Uruci, US-Chefvolkswirtin bei T. Rowe Price, erklärt, warum der KI-Investitionsboom das US-BIP stützt, die Inflation unterschiedlich beeinflusst und langfristig sogar für höhere Zinsen sorgen könnte.
