ISIN: LU0219424131
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim MFS Meridian European Research I1 EUR (LU0219424131) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Europe Large-Cap Blend Equity" (Europa Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 26.09.2005 (18,61 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l" administriert - als Fondsberater fungiert die "Massachusetts Financial Services Company".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MFS...h I1 EUR | EUR | 229,84 |
| MFS...h A1 EUR | EUR | 160,03 | |||||
| MFS...h A1 USD | USD | 107,21 | |||||
| MFS... AH1 USD | USD | 29,77 | |||||
| MFS...h C1 USD | USD | 5,31 | |||||
| MFS...h I1 GBP | GBP | 0,43 | |||||
| MFS...h I1 USD | USD | 111,88 | |||||
| MFS... IH1 USD | USD | 8,60 | |||||
| MFS...h N1 USD | USD | 9,09 | |||||
| MFS... NH1 USD | USD | 5,73 | |||||
| MFS...h P1 EUR | EUR | 1,06 | |||||
| MFS...h W1 EUR | EUR | 11,36 | |||||
| MFS...h W1 USD | USD | 51,33 | |||||
| MFS... WH1 GBP | GBP | 2,73 | |||||
| MFS... WH1 USD | USD | 69,80 | |||||
| MFS...h Z1 EUR | EUR | 0,09 |
EUR 952,30 Mio.
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Die Nervosität an den Börsen ist zurück. Der US-Technologieindex Nasdaq ist kürzlich erst um mehrere Prozent eingeknickt, und auch für den deutschen Dax, den Nikkei in Japan oder den europäischen Euro STOXX ging es nach unten. Doch in der vergangenen Woche kam dann die Trendwende: Plötzlich ist die Stimmung wieder gut.
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Die Kapitalmärkte haben sich als widerstandsfähig erwiesen und trotzen der vorhergesagten Rezession. Ob sie dies auch weiterhin tun, ist jedoch fraglich. Das letzte Quartal des Jahres ist oft ein Vorbote für das nächste Jahr. Andrew McCaffery, Global CIO bei Fidelity International, sieht drei Themen, die die Richtung der Märkte im kommenden Jahr beeinflussen könnten.
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Wie allgemein erwartet, hat die EZB auf ihrer heutigen Sitzung ihre Leitzinsen unverändert gelassen. Die Aufmerksamkeit richtet sich nun auf die Pressekonferenz von Präsidentin Lagarde und die Aussicht auf einen Zinssenkungszyklus, der im Juni beginnt. Einerseits hat sich die Inflation im Jahresvergleich eindeutig weiter verbessert und die Inflationserwartungen sind nach wie vor fest verankert. Andererseits gab es keine nennenswerten neuen Daten und Belege, die es der EZB erlauben würden, bei den Fortschritten hinsichtlich ihres Inflationsziels "ausreichend zuversichtlich" zu sein.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| MFS Meridian European Research I1 EUR | +7,14% | +11,11% | +19,15% | +44,73% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,64% | +13,87% | +25,30% | +50,67% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| MFS Meridian European Research I1 EUR | +6,02% | +7,67% | +6,95% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,75% | +8,47% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| MFS Meridian European Research I1 EUR | 0,46 | 0,01 | 0,32 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,73 | 0,13 | 0,34 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| MFS Meridian European Research I1 EUR | +10,62% | +14,10% | +14,86% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,76% | +14,06% | +16,04% |
