Guliver Demografie Sicherheit

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Guliver Demografie Sicherheit (LU0299704329) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Cautious Allocation" (EUR Konservative Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 15.10.2007 (13,37 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "LRI Invest S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Guliver û Finanzber /Vermit GmbH&Co KG".

Anteilklasse	Währung	Volumen	Insti	ETF	UCITS	Hedged	Ausschüttend
Gul...cherheit	EUR	14,04

Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 14,04 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.01.2021

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Barings

Barings-Ökonomin Belaisch über Inflationsängste: "Die Märkte können Inflation nicht herbeizwingen"

„In dieser Woche wird die endgültige Schätzung der Inflation in der Eurozone für Januar veröffentlicht. Sollte es eine Aufwärtsrevision geben, könnte dies Ängste vor einem Wiederaufleben der Inflation auslösen. Basiseffekte und Angebotsengpässe an den Rohstoffmärkten dürften die Inflation im nächsten Monat weiter beschleunigen. Zwar sieht unser Basisfall vor, dass die Inflation in diesem und im nächsten Jahr deutlich unter dem EZB-Ziel von 2% bleibt, allerdings könnten die neuen Zahlen weiteren Druck auf den US-Anleihenmarkt ausüben." | Agnès Belaisch, Managing Director und Chief European Strategist des Barings Investment Institute, zu der wachsenden Furcht vor einem Anstieg der Inflation und den Fakten, die dem gegenüberstehen:

23.02.2021 10:21 Uhr / » Weiterlesen

v.l.: Die Raiffeisen KAG Geschäftsführer Dieter Aigner, Rainer Schnabl (CEO) und Michal Kustra

Raiffeisen Capital Management

Raiffeisen KAG verzeichnet starkes Wachstum und will Nachhaltigkeit in die gesamte Produktpalette integrieren

Die Geschäftsführung der Raiffeisen KAG präsentierte heute im Rahmen einer Pressekonferenz die Marktdaten zum vergangenen Jahr. Per Ende Dezember 2020 lagen die Assets under Management der Fondsgesellschaft bei EUR 40,1 Mrd. und überschritten somit erstmals seit der Finanzwirtschaftskrise wieder die 40-Milliarden-Euro-Marke. In den vergangenen fünf Jahren ist die Raiffeisen KAG um knapp EUR 10 Mrd. gewachsen. Gleichzeitig hat sie deutlich an Marktanteilen dazugewonnen: von 16,9 % (2016) auf 19,5 % (2020).

23.02.2021 11:07 Uhr / » Weiterlesen

State Street Global Advisors

Entdecken Sie das moderne Anleihenportfolio

Niedrigere Zinsen und flachere Renditen sind kein Zuckerschlecken. Die alten Wege der Renditesuche sind nicht mehr zeitgemäß. Ist Ihr festverzinsliches Portfolio für das aktuelle Umfeld geeignet? Oder machen Sie immer noch alles so, wie Sie es schon immer gemacht haben?

23.02.2021 15:59 Uhr / » Weiterlesen

Fiera Capital

Covid-19 & Frontier Markets: Wie haben lokale Notenbanken reagiert?

In den Developed Markets haben Zentralbanken und Fiskalpolitik bislang die wohl bedeutendste Rolle in der Bekämpfung der wirtschaftlichen Auswirkungen von COVID-19 gespielt und in beispiellosem Ausmaß interveniert. Wie unterschiedlich die Reaktionen hingegen in den Frontier Markets ausgefallen sind und welche Chancen sich daraus für Investoren ergeben, erklärt Fiera Capital Fondsmanager Stefan Böttcher im Exklusiv-Interview.

24.02.2021 10:38 Uhr / » Weiterlesen

Eaton Vance

Eaton Vance: Fünf Gründe für eine Hausse bei Schwellenländeranleihen in Lokalwährung

Eaton Vance ist derzeit zuversichtlich, was die Anlageaussichten für auf Lokalwährung lautende Schwellenländeranleihen (EMD) betrifft. Das EMD-Team von Eaton Vance, das ein Vermögen von 8,4 Milliarden US-Dollar verwaltet, hat Lokalwährungen zum ersten Mal überhaupt als klaren Risikofaktor „übergewichtet“. Gleichzeitig ist das Team positiv („moderat übergewichtet“) gegenüber lokalen Zinsen, Staatsanleihen und Unternehmensanleihen in Schwellenländern (Quelle: Eaton Vance. Die AUM-Daten für das EMD-Team beziehen sich auf den 31. Dezember 2020. Ansichten korrigiert zum 24. Januar 2021).

15.02.2021 14:50 Uhr / » Weiterlesen

Fidelity International

Fidelity: Was erwartet China-Investoren im Jahr des Ochsen?

Heute, am 12. Februar, beginnt in China das neue (Börsen-)Jahr im Zeichen des Ochsen. Anleger, die darauf gespannt sind, ob Chinas Bullenmarkt im Mondjahr des Ochsen weiter ansteigen kann, werden sich auf die Nachhaltigkeit der wirtschaftlichen Erholung und das Tempo einer möglichen geldpolitischen Straffung konzentrieren.

12.02.2021 14:54 Uhr / » Weiterlesen

Columbia Threadneedle Investments

Columbia Threadneedle: Warum der US-Dollar weiter nachgeben dürfte

Der Kurs des US-Dollars dürfte nach Ansicht der Fondsgesellschaft Columbia Threadneedle Investments weiter nachgeben. Grund dafür sei, dass das Haushaltsdefizit der USA unter der neuen demokratischen Regierung von Präsident Joe Biden vermutlich weiter steigen werde. Der Anstieg werde wohl umso stärker ausfallen, da die demokratische Partei nun auch im Senat de facto über eine Mehrheit verfüge. „Für den Dollar bedeutet das ein Bären-Szenario“, sagt Paul Doyle, Leiter für europäische Aktien außerhalb Großbritanniens bei Columbia Threadneedle.

23.02.2021 10:48 Uhr / » Weiterlesen

nova funds

nova funds Experte Dr. Bischof über die Corona-Bekämpfung: "Das geht auch besser!"

Seit über 100 Jahren weiß man, wie man Virus-Pandemien am besten bekämpft. Warum nutzt die deutsche Politik dieses Wissen nicht besser? Dr. Andreas Bischof, Managing Director & Fondsmanager bei nova funds, im Interview.

29.01.2021 09:56 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.01.2021

Absoluter Jahresertrag	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Guliver Demografie Sicherheit	-0,21%	+1,83%	+15,03%	+20,82%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	-0,08%	+0,38%	+3,47%	+11,15%

Annualisierter Jahresertrag	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)	Seit Auflage (p.a.)
Guliver Demografie Sicherheit	+4,78%	+3,86%	+4,13%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+1,12%	+2,10%	N/A

Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.01.2021

Annualisierte Sharpe-Ratio	1 Jahr	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)
Guliver Demografie Sicherheit	1,08	0,40	0,98
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	0,99	negativ	0,62

Annualisierte Volatilität	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Guliver Demografie Sicherheit	+9,61%	+6,07%	+5,13%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+10,11%	+6,53%	+5,34%

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Covid-19 & Frontier Markets: Wie haben lokale Notenbanken reagiert?

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Paradigmenwechsel par excellence

Die Anleihemärkte werden auch 2021 viele Überraschungen für die Anleger bereithalten. Daher ist es wichtig, einen aktiven und vor allem flexiblen Managementansatz zu verfolgen, bei dem auf ein breites Spektrum von Anleihetypen zurückgegriffen wird, der für alle Marktgegebenheiten gewappnet ist. Nicolas Leprince und Julien Tisserand, Fondsmanager des Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation, erläutern, wie sie Ihr Portfolio auf diese Szenarien ausrichten.

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Gröschls Mittwochskommentar: 08/2021

Der wöchentliche Blick auf die Märkte, (Geo-)Politik, Known Unknowns und andere wichtige Entwicklungen. Verfasst von e-fundresearch.com Gastautor Florian Gröschl, Geschäftsführer und Miteigentümer der Absolute Return Consulting GmbH.

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Bantleon-Experte Frei: Ängste vor US-Dollar-Abwertung sind überzogen

Mit der zu beobachtenden Allianz von Geld- und Fiskalpolitik in den USA, die durch die Berufung von Janet Yellen zur Finanzministerin Ende November 2020 offensichtlich wurde, kam der US-Dollar auf breiter Front unter Druck und verlor bis zum Höchststand Anfang 2021 bei 1,2350 circa 4,6% gegenüber dem Euro. Ein festerer Euro wirkt allerdings nicht nur dämpfend auf die Exporte aus der Eurozone, sondern auch auf die Inflation. Und so war es wenig überraschend, dass Verbalinterventionen aus dem EZB-Rat dem Anstieg des Euros schnell ein Ende setzten. Unterstützung dürfte der US-Dollar in den nächsten Monaten aber auch aus anderen Richtungen bekommen.

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Österreichischer Verband Financial Planners ernennt neues Vorstandsmitglied

Gregor Lienbacher, der hauptberuflich bei der Capital Bank in Salzburg als Berater im Bereich Private Banking und Corporate Investments tätig ist, komplettiert das nunmehr neunköpfige Team, das an der Spitze des Verbandes Financial Planners steht.

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Ostrum AM Stratege: Treasury-Renditekurve so steil wie zuletzt 2015

Für Axel Botte, Marktstratege des französischen Investmenthauses Ostrum Asset Management (einer Tochter von Natixis Investment Managers), ist die entscheidende Frage für die weitere Entwicklung der Finanzmärkte, ob es tatsächlich so etwas gibt wie einen Wendepunkt, an dem das Niveau der langfristigen US-Anleiherenditen den hektischen Anstieg der Aktienmärkte und den Trend zur Spread-Kompression gefährden könnte. Das FOMC-Protokoll vom Januar habe zumindest schon mal keine Änderungen im Tempo der Asset-Käufe angedeutet. Dennoch könnten die Finanzmärkte die Toleranz der Fed für höhere Inflation weiter testen.

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Für das Real-Assets-Geschäft: Aviva Investors ernennt neuen Chief Investment Officer

Aviva Investors ernennt Daniel McHugh zum neuen Chief Investment Officer des 47,3 Milliarden Pfund schweren Real-Assets-Geschäfts. Er folgt auf Mark Versey, der wiederum seit Januar als Chief Executive Officer von Aviva Investors fungiert.

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Comgest-Manager bei den €uro-FundAwards als Fondsmanager des Jahres ausgezeichnet

Im Rahmen der diesjährigen €uro-FundAwards ist die internationale Fondsgesellschaft Comgest erneut mehrfach ausgezeichnet worden. Eva Fornadi und Franz Weis, Fondsmanager des Comgest Growth Europe Opportunites (ISIN: IE00B4ZJ4188), können sich über den Titel als „Fondsmanager des Jahres“ freuen. Darüber hinaus belegt Comgest einen soliden vierten Platz in der Kategorie als „Fondsboutique des Jahres“.

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Einladung zum ESG-Investing | Digital Fund Selector Forum

Von den COVID-19 Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsinvestments, Aktienfonds mit positivem Beitrag im Kampf gegen den Klimawandel bis hin zu grünen Unternehmensanleihefonds: Innerhalb von nur 70 Minuten erhalten Sie drei kompakte Live-Fondsmanager-Präsentationen aus den Häusern AllianceBernstein, Aviva Investors und NN Investment Partners direkt in Ihr (Home-)Office geliefert. Zusätzlich stehen Ihnen sämtliche Experten über die Chat-Funktion unseres Konferenz-Tools auch für Ihre Live-Fragen zur Verfügung.

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China A-Share Markt: Worauf sollten Fondsselektoren achten?

Auch 2021 wird der chinesische A-Share Markt in der Asset Allocation vieler westlicher Investoren weiterhin kaum oder noch gar nicht berücksichtigt: Worauf Fondsselektoren bei der Analyse dieser Assetklasse achten sollten und was bei der Grundsatzfrage "Aktiv oder Passiv?" beachtet werden sollte, diskutierte e-fundresearch.com im Video-Gespräch mit Donald Amstad, COO Distribution & Head of Investment Specialists - APAC bei ‎Aberdeen Standard Investments-

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Entdecken Sie das moderne Anleihenportfolio

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US ESG Investment-Grade Anleihen: Immer noch ein wichtiger Bestandteil von Fixed-Income-Portfolios

Investment-Grade-Anleihen (IG) sind zwar nicht so defensiv wie Treasuries, sie befinden sich aber in einer besseren Position als Nicht-IG-Papiere, wenn die Pandemie weitere Überraschungen bereithält. Daher gehen wir davon aus, dass IG-Anleihen für festverzinsliche Portfolios wichtig bleiben werden, und die jüngsten Tendenzen bei den Mittelzuflüssen deuten darauf hin, dass Anleger auch ein ESG-Overlay zu ihrem IG-Anleihenengagement hinzufügen möchten.

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