ISIN: LU0329749963
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Exklusiv Portfolio Sicav Aktien R (LU0329749963) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Europe Large-Cap Blend Equity" (Europa Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 03.12.2007 (18,52 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "IPConcept (Luxemburg) SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "IPConcept (Luxemburg) SA".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exk...Aktien R | EUR | 14,37 |
EUR 27,80 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Exklusiv Portfolio Sicav Aktien R | +3,37% | +21,02% | +34,27% | +32,67% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,31% | +14,66% | +33,26% | +45,52% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Exklusiv Portfolio Sicav Aktien R | +10,32% | +5,82% | +2,25% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,93% | +7,66% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Exklusiv Portfolio Sicav Aktien R | 1,55 | 0,70 | 0,15 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,12 | 0,66 | 0,27 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Exklusiv Portfolio Sicav Aktien R | +12,99% | +10,75% | +10,99% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +12,70% | +11,07% | +13,02% |
