ISIN: LU0362355355
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Sparinvest SICAV Ethical Gl Val EUR R (LU0362355355) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Large-Cap Value Equity" (Globale Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 30.05.2008 (16,32 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Sparinvest S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Sparinvest S.A.".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spa...al EUR R | EUR | 40,90 |
| Spa...al EUR I | EUR | 131,06 | |||||
| Spa...l EUR RX | EUR | 19,24 | |||||
| Spa...al GBP R | GBP | 0,09 |
EUR 1.029,93 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Sparinvest SICAV Ethical Gl Val EUR R | +10,22% | +13,70% | +17,09% | +61,42% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,34% | +13,81% | +24,37% | +59,03% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Sparinvest SICAV Ethical Gl Val EUR R | +5,40% | +10,05% | +6,38% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,49% | +9,60% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Sparinvest SICAV Ethical Gl Val EUR R | 0,77 | negativ | 0,45 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,06 | 0,12 | 0,44 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Sparinvest SICAV Ethical Gl Val EUR R | +13,28% | +14,19% | +17,18% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,21% | +12,87% | +16,40% |
