ISIN: LU0970862735
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Sparinvest SICAV Ethical Gl Val EUR RX (LU0970862735) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Large-Cap Value Equity" (Globale Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 01.10.2013 (11,13 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Sparinvest S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Sparinvest S.A.".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spa...l EUR RX | EUR | 19,36 |
| Spa...al EUR I | EUR | 101,71 | |||||
| Spa...al EUR R | EUR | 41,22 | |||||
| Spa...al GBP R | GBP | 0,09 |
EUR 1.031,01 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Sparinvest SICAV Ethical Gl Val EUR RX | +12,35% | +24,32% | +21,43% | +61,79% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,21% | +19,14% | +22,58% | +50,31% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Sparinvest SICAV Ethical Gl Val EUR RX | +6,69% | +10,10% | +6,92% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,98% | +8,40% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Sparinvest SICAV Ethical Gl Val EUR RX | 1,98 | 0,03 | 0,40 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 2,10 | 0,06 | 0,32 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Sparinvest SICAV Ethical Gl Val EUR RX | +10,92% | +14,92% | +17,46% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,30% | +12,82% | +16,32% |
