
US-Hochzinsanleihen: Warum kürzer klüger sein könnte
Möchten Sie die Volatilität reduzieren, ohne das Ertragspotenzial zu beeinträchtigen? Ziehen Sie US-Hochzinsanleihen mit kurzer Laufzeit in Betracht.
11.06.2025 07:46 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU0362355355
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Sparinvest SICAV Ethical Gl Val EUR R (LU0362355355) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Large-Cap Value Equity" (Globale Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 30.05.2008 (17,06 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Sparinvest S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Sparinvest S.A.".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spa...al EUR R | EUR | 42,00 |
Spa...al EUR I | EUR | 104,89 | |||||
Spa...l EUR RX | EUR | 19,74 | |||||
Spa...al GBP R | GBP | 0,09 |
EUR 1.011,10 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
Sparinvest SICAV Ethical Gl Val EUR R | -1,59% | +5,88% | +15,57% | +84,94% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +0,33% | +5,31% | +19,57% | +73,37% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
Sparinvest SICAV Ethical Gl Val EUR R | +4,94% | +13,09% | +6,29% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,07% | +11,55% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
Sparinvest SICAV Ethical Gl Val EUR R | 0,38 | 0,13 | 0,72 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,44 | 0,24 | 0,66 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Sparinvest SICAV Ethical Gl Val EUR R | +14,89% | +15,87% | +14,70% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +12,35% | +14,02% | +13,82% |