Harmony Portfolios US Dollar Balanced Fund

Momentum Global Investment Mgmt Ltd

USD Ausgewogene Mischfonds

ISIN: LU0651986498

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Momentum GF Harmony USD Balanced D (LU0651986498) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Moderate Allocation" (USD Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 03.11.2011 (12,48 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Momentum Global Investment Mgmt Ltd" administriert - als Fondsberater fungiert die "Momentum Global Investment Mgmt Ltd".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Mom...lanced D USD 1,83
4 weitere Tranchen
Mom...lanced A USD 3,69
Mom...lanced B USD 13,21
Mom...lanced C USD 19,22
Mom...lanced E USD 14,86
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 57,40 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 1 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.03.2024
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22.04.2024 10:47 Uhr / » Weiterlesen

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29.11.2023 10:13 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.03.2024
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Momentum GF Harmony USD Balanced D +4,00% +7,99% +5,93% +14,37%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,83% +11,44% +13,34% +26,54%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Momentum GF Harmony USD Balanced D +1,94% +2,72% +4,66%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,22% +4,73% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.03.2024
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Momentum GF Harmony USD Balanced D 0,29 negativ negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,89 negativ 0,19
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Momentum GF Harmony USD Balanced D +6,12% +8,43% +10,34%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,99% +8,64% +9,67%

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