ISIN: LU0860987840
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim U Asset Allocation Bal GBP MC GBP Acc (LU0860987840) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Allocation" (Sonstige Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 18.12.2012 (13,65 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBP Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Union Bancaire Privée, UBP SA".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U A... GBP Acc | GBP | 60,23 |
| U A... GBP Cap | GBP | 9,02 | |||||
| U A... GBP Dis | GBP | 10,64 | |||||
| U A... GBP Dis | GBP | 331,63 |
EUR 411,52 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| U Asset Allocation Bal GBP MC GBP Acc | +5,33% | +12,76% | +33,43% | +23,94% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -0,08% | +4,59% | +19,52% | +4,25% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| U Asset Allocation Bal GBP MC GBP Acc | +10,09% | +4,39% | +3,00% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,86% | +0,68% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| U Asset Allocation Bal GBP MC GBP Acc | 0,75 | 1,00 | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | 0,43 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| U Asset Allocation Bal GBP MC GBP Acc | +7,99% | +6,94% | +8,19% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,86% | +8,00% | +9,14% |
