ISIN: LU2262125821
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim U Asset Allocation Bal GBP AC GBP Cap (LU2262125821) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Allocation" (Sonstige Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 17.02.2021 (5,48 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBP Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Union Bancaire Privée, UBP SA".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U A... GBP Cap | GBP | 9,02 |
| U A... GBP Dis | GBP | 10,64 | |||||
| U A... GBP Acc | GBP | 60,23 | |||||
| U A... GBP Dis | GBP | 331,63 |
EUR 411,52 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| U Asset Allocation Bal GBP AC GBP Cap | +5,17% | +12,36% | +31,95% | +21,68% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -0,08% | +4,59% | +19,52% | +4,25% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| U Asset Allocation Bal GBP AC GBP Cap | +9,68% | +4,00% | +3,83% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,86% | +0,68% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| U Asset Allocation Bal GBP AC GBP Cap | 0,70 | 0,94 | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | 0,43 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| U Asset Allocation Bal GBP AC GBP Cap | +7,99% | +6,93% | +8,19% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,86% | +8,00% | +9,14% |
