Globaler Monatsbericht März - Inflation und Geldpolitik demnächst weniger synchron
Die Marktteilnehmer haben ihre Zinssenkungserwartungen solange weiter gesenkt, bis klarere Worte von den Zentralbanken kamen.
28.03.2024 11:06 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU2262126126
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim U Asset Allocation Bal GBP MD GBP Dis (LU2262126126) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Allocation" (Sonstige Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 29.11.2021 (2,33 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBP Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Union Bancaire Privée, UBP SA".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U A... GBP Dis | GBP | 0,90 |
U A... GBP Cap | GBP | 2,80 | |||||
U A... GBP Dis | GBP | 0,63 | |||||
U A... GBP Acc | GBP | 24,51 |
EUR 28,84 Mio.
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28.03.2024 11:06 Uhr / » Weiterlesen
Small Caps sind, gemessen an ihrem Börsenwert, kleine Unternehmen, die über eine niedrige Marktkapitalisierung verfügen. Obwohl die Definitionen höchst unterschiedlich sein können, werden Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung zwischen 250 Millionen und 2 Milliarden USD oft als Small Caps eingestuft. Diese Unternehmen haben in der Regel ein höheres Wachstumspotential als Mid- und Large Caps – gleichzeitig sind die Aktienkurse häufig volatiler und gelten daher als risikoreicher.
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27.03.2024 15:24 Uhr / » Weiterlesen
Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
U Asset Allocation Bal GBP MD GBP Dis | +5,69% | +1,56% | N/A | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,13% | -2,33% | +11,81% | +31,83% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
U Asset Allocation Bal GBP MD GBP Dis | N/A | N/A | -4,76% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,39% | +5,54% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
U Asset Allocation Bal GBP MD GBP Dis | 0,27 | N/A | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | negativ | 0,16 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
U Asset Allocation Bal GBP MD GBP Dis | +7,92% | N/A | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,78% | +9,74% | +13,84% |