Jupiter Global Fund - Jupiter Financial Innovation

Jupiter Asset Management International S.A.

Finanz-Sektor Aktien

ISIN: LU0946220695

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Jupiter Financial Innovt D GBP Acc (LU0946220695) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Sector Equity Financial Services" (Finanz-Sektor Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 04.11.2014 (9,71 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Jupiter Asset Management International S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Jupiter Asset Management Limited".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Jup... GBP Acc GBP 0,63
10 weitere Tranchen
Jup... Acc HSC USD 0,02
Jup... EUR Acc EUR 1,71
Jup... USD Acc USD 0,51
Jup... Acc HSC USD 0,98
Jup... EUR Acc EUR 8,07
Jup...BP A Inc GBP 1,35
Jup... USD Acc USD 30,66
Jup... USD Acc USD 0,00
Jup... Acc HSC USD 0,02
Jup... Hsc Acc USD 1,15
Fondsvolumen (alle Tranchen)

GBP 36,64 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2024
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EZB muss Klarheit über Zinssenkungskriterien schaffen

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17.07.2024 14:30 Uhr / » Weiterlesen

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Novo und Lily: Produktionskapazität nach wie vor die größte Hürde

Die größte Hürde für Novo und Lilly sind nach wie vor die Produktionskapazitäten. Die Nachfrage übersteigt das Angebot bei weitem, und es wird erwartet, dass die Kapazitäten noch lange nicht der Nachfrage entsprechen werden. Ein weiteres Problem ist der Versicherungsschutz: Weniger als 50% der adipösen Bevölkerung in den USA haben eine Krankenversicherung, die das Medikament abdeckt.

16.07.2024 10:02 Uhr / » Weiterlesen

Gerit Heinz, Leiter Portfoliomanagement bei Bellevue Deutschland
Bellevue Asset Management

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Der Volatilitätsfonds Bellevue Option Premium feiert sein dreijähriges Bestehen. Er bietet Ertragspotenzial nicht nur in steigenden, sondern auch unter schwierigen Bedingungen wie bei seitwärts- oder leicht fallenden Aktienmärkten. Der innovative Investmentansatz, Volatilitätsprämien über börsengehandelte Optionen zu vereinnahmen, hat sich als zusätzliche Anlageklasse etabliert.

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Halbzeit-Bilanz: So lief für uns das erste Halbjahr 2024

Das Börsenjahr 2024 ist bislang besser gelaufen als am Jahresanfang erwartet. Wie schon 2023 zeigt sich bislang in diesem Jahr: Externe Risiken spielen an den Kapitalmärkten kaum eine Rolle. Vielmehr haben sich bestehende Trends – vor allem der Hype rund um das Thema Künstliche Intelligenz – weiter fortgesetzt. Diese Konzentration auf ein großes Thema und damit auf wenige Titel birgt aber auch Gefahren für die vor uns liegende Entwicklung in der zweiten Jahreshälfte.

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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2024
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Jupiter Financial Innovt D GBP Acc +17,75% +33,79% -6,23% +27,88%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +15,53% +23,43% +40,62% +60,46%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Jupiter Financial Innovt D GBP Acc -2,12% +5,04% +4,99%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +11,44% +9,82% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2024
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Jupiter Financial Innovt D GBP Acc 2,29 negativ 0,07
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,35 0,42 0,38
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Jupiter Financial Innovt D GBP Acc +11,48% +18,46% +20,16%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +12,32% +15,16% +17,55%

Kathrein-Portfoliomanager König: Ist das Konzentrationsrisiko an den Börsen schon zu hoch?

Die drei größten US-Unternehmen sind mittlerweile mehr wert als der gesamte chinesische Aktienmarkt. Man kann diese Entwicklung auch aus chinesischer Perspektive betrachten und die Ursachen für den Wachstumseinbruch der zweitgrößten Volkswirtschaft suchen. Allerdings ist die Historie der großen US-Technologieunternehmen eher eine der Stärke als eine der relativen Schwäche. Die Frage ist aber, ob diese Dominanz nicht schon zu weit fortgeschritten ist?

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