Aktienfonds / Sector Equity Financial Services

Finanz-Sektor Aktien

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Name Auflagedatum Volumen YTD-P 1-Y-P 3-Y-P 5-Y-P
Allianz Adiverba DE0008471061 EUR / Dist. / Retail 24.06.1963 62,0 Jahre 573,06 +1,56% +19,39% +45,10% +99,68%
Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF LU1829219390 EUR / Acc. / Retail 08.11.2018 6,6 Jahre 2.520,13 +43,06% +45,03% +158,92% +345,96%
BlackRock Global Funds - World Financials Fund LU0106831901 USD / Acc. / Retail 03.03.2000 25,3 Jahre 2.720,83 -1,26% +17,82% +65,45% +147,85%
DSC Equity Fund - Finance AT0000A0XML4 CHF / Dist. / Retail 17.12.2012 12,5 Jahre 72,40 +4,87% +24,07% +51,33% +97,71%
DWS Fintech DE0009769919 EUR / Dist. / Retail 25.11.1998 26,6 Jahre 28,75 +2,40% +24,31% +46,60% +79,37%
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund LU0114722498 EUR / Dist. / Retail 01.09.2000 24,8 Jahre 1.557,75 +2,33% +20,24% +49,24% +114,85%
KBC Equity Fund - We Shape Responsible Investing BE0166985482 EUR / Acc. / Retail 26.02.1998 27,3 Jahre 196,32 +0,52% +7,30% +20,10% +75,29%
Polar Capital Funds PLC - Polar Capital Global Insurance Fund IE00B5NH4W20 GBP / Dist. / Retail 31.05.2011 14,1 Jahre 3.032,64 -0,79% +10,90% +45,24% +118,05%
Robeco New World Financials LU0187077481 EUR / Acc. / Retail 03.06.1998 27,1 Jahre 436,93 -0,13% +17,32% +36,70% +81,83%
RT VIF Versicherung International Fonds AT0000858907 EUR / Dist. / Retail 06.10.1988 36,7 Jahre 64,07 +4,82% +21,13% +53,78% +124,10%
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US-Gesundheitswesen: Attraktive Bewertung für eine strukturelle Wachstumschance

Das US-Gesundheitswesen bietet einen attraktiv bewerteten Einstiegspunkt für eine strategische Übergewichtung. Das gilt trotz der erheblichen kurzfristigen Unsicherheit über die Entwicklung der US-Politik. Der Sektor wird weltweit in der Nähe historischer Tiefststände gehandelt. In den USA wird er jetzt mit dem größten Abschlag gegenüber dem breiteren Markt seit fast 40 Jahren gehandelt, basierend auf relativen projizierten Kurs-Gewinn-Verhältnissen (KGV). Sein Anteil am Gesamtmarkt ist so niedrig wie seit 15 Jahren nicht mehr.

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J. Safra Sarasin Cross-Asset Weekly: Section 899 - Die große, schöne „Rachesteuer“

Diese Woche werfen wir einen genaueren Blick auf Section 899 des „One Big Beautiful Bill Act“. Dieser Abschnitt wird umgangssprachlich als „Rachesteuer“-Bestimmung bezeichnet. Er hat in letzter Zeit viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen, da er Vergeltungsmaßnahmen in Form von Steuern gegen ausländische Personen und Unternehmen aus Ländern vorsieht, die US-Personen oder -Unternehmen „unfaire ausländische Steuern“ auferlegen. Obwohl sich der Gesetzentwurf noch in der Abstimmungsphase befindet und noch verschiedene Änderungen erfahren kann, sind unserer Meinung nach vor allem die in den USA erzielten Unternehmensgewinne von Nicht-US-Unternehmen, insbesondere solche, die in der Vergangenheit ihre Steuerlast in den USA optimiert haben, von dem Gesetzentwurf betroffen. Die festen Zinszahlungen von Regierungen und Unternehmen an Ausländer sollten hingegen bislang unberührt bleiben. Dividendenzahlungen an Ausländer könnten mit einem höheren Steuersatz belegt werden, während Rückkäufe und andere Kapitalgewinne weiterhin nicht erfasst werden und daher keine steuerliche Änderung erfahren dürften.

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Was die Eskalation in Nahost für Anleger bedeutet

Seit einer Woche fliegen Raketen und Drohnen zwischen Israel und Iran. Raketen detonierten in Natanz, Fordow und im Zentrum Teherans; neben den Atomanlagen standen auch Luftabwehrsysteme und die militärische Führung im Visier. Beobachter sprechen vom schwersten Schlag gegen Irans Militär seit dem Golfkrieg. Die Frage und Sorge ist daher, könnte eine breit angelegte iranische Vergeltungswelle – mit Schwärmen von Drohnen und salvenweise abgefeuerten Raketen – die bislang punktuelle Auseinandersetzung in einen offenen, großflächigen Krieg überführen und wie würde sich dieser auf die Kapitalmärkte auswirken?

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CIO Insights Video: Juni 2025

Die globalen Finanzmärkte haben sich nach anfänglichen Handelsspannungen als widerstandsfähig erwiesen, und die Aktienindizes haben sich stark erholt. Während wir uns in einer Phase des Abwartens befinden, wird erwartet, dass sich das Wachstum der US-Wirtschaft verlangsamen wird, ohne jedoch in eine Rezession zu münden, während das globale Wachstum stabil bleibt. Die Zentralbanken haben eine vorsichtige Haltung eingenommen, und Anlegern wird empfohlen, eine defensive Positionierung beizubehalten und selektiv Chancen in festverzinslichen Wertpapieren, Nicht-US-Aktien und thematischen Strategien wie Technologie und Gesundheitswesen zu nutzen.

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Investieren jenseits der Komfortzone: Wie Best Styles die Grenzen des Lernen überwindet

Viele Anleger bleiben in ihrem gewohnten Terrain – sei es Value-Investing oder ein bestimmter Marktsektor. Doch was, wenn es einen Weg gäbe, die Stärken verschiedener Anlagestile zu kombinieren und objektiv nutzbar zu machen? Der Best-Styles-Ansatz verspricht genau das: ein systematisches, datenbasiertes Modell, das Vielfalt, Disziplin und wissenschaftliche Präzision vereint. Warum dieser Ansatz nicht nur breiter denkt, sondern auch erfolgreicher sein kann – und was Anleger daraus lernen können – erfahren Sie in unserem Artikel.

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ETF-Update: Passend zum Jubiläum das aktuelle Rebalancing

Jetzt ist es wieder Zeit für das aktuelle ETF-Update. Dieses Mal haben wir zum Rebalancing Termin gleich fünf Titel ausgetauscht – bei einer Indexbasis von 25 Titeln ist das schon ein großer Turnover. Das bietet im Hinblick auf das zweite Halbjahr 2025 viele neue Chancen. Zusätzlich feiert unser Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value den 3. Geburtstag. Mit einer aktuellen 2025er Performance von rund 11,5 Prozent rangiert der ETF zudem auf dem ersten Platz seiner Morningstar Vergleichsgruppe „Aktien-ETFs weltweit Standardwerte Blend“ mit insgesamt 306 Produkten.

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