
CIO Weekly | Kraftloser Dollar
Warum sich der Dollar nicht erholt hat und was das für die Asset-Allokation bedeutet.
13.05.2025 14:21 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU0946220349
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Jupiter Financial Innovt D USD Acc (LU0946220349) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Sector Equity Financial Services" (Finanz-Sektor Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 17.04.2014 (11,09 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Jupiter Asset Management International S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Jupiter Asset Management Limited".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jup... USD Acc | USD | 0,39 |
Jup... EUR Acc | EUR | 0,87 | |||||
Jup... GBP Acc | GBP | 1,09 | |||||
Jup... Acc HSC | USD | 1,01 | |||||
Jup... EUR Acc | EUR | 8,14 | |||||
Jup...BP A Inc | GBP | 1,66 | |||||
Jup... USD Acc | USD | 30,37 | |||||
Jup... Hsc Acc | USD | 1,05 |
EUR 44,59 Mio.
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Der April war eine wilde Fahrt. Mehrere politische Ankündigungen und starke Schwankungen an den Märkten führten dazu, dass die Aktien nach der Ankündigung von Präsident Trumps „reziproken“ Zöllen um 10% fielen, bevor sie nach einer Pause wieder anzogen. Diese Marktbewegungen deuten darauf hin, dass das Schlimmste überstanden sein könnte, und nähren die Hoffnung, dass Präsident Trump die „reziproken“ Zölle ganz aufgeben wird. Wir halten dies für zu optimistisch. Tatsächlich liegt der US-Dollar nach wie vor deutlich unter seinem Stand von Anfang April und die Renditen 30-jähriger US-Staatsanleihen deutlich höher. Beides deutet darauf hin, dass nicht alles in Ordnung ist.
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12.05.2025 11:32 Uhr / » Weiterlesen
Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
Jupiter Financial Innovt D USD Acc | -0,63% | +16,78% | +26,87% | +50,01% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -7,82% | +13,15% | +34,82% | +105,10% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
Jupiter Financial Innovt D USD Acc | +8,26% | +8,45% | +8,59% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,33% | +15,24% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
Jupiter Financial Innovt D USD Acc | 0,98 | 0,34 | 0,34 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,81 | 0,43 | 0,70 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Jupiter Financial Innovt D USD Acc | +18,53% | +17,75% | +18,50% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +19,30% | +19,86% | +19,17% |