ISIN: LU0955867915
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Invesco Balanced-Risk Allc A CHFH Acc (LU0955867915) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Allocation" (Sonstige Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 18.09.2013 (12,00 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Invesco Management S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Invesco Advisers, Inc".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inv...CHFH Acc | CHF | 1,40 |
| Inv... EUR Acc | EUR | 180,58 | |||||
| Inv...A EUR AD | EUR | 68,76 | |||||
| Inv...GBPH Acc | GBP | 0,11 | |||||
| Inv...SEKH Acc | SEK | 0,22 | |||||
| Inv...USDH Acc | USD | 27,52 | |||||
| Inv... EUR Acc | EUR | 99,24 | |||||
| Inv... EUR Acc | EUR | 44,09 | |||||
| Inv...USDH Acc | USD | 0,35 | |||||
| Inv...CHFH Acc | CHF | 0,49 | |||||
| Inv... EUR Acc | EUR | 21,99 | |||||
| Inv... EUR Inc | EUR | 1,16 | |||||
| Inv...GBPH Acc | GBP | 1,02 | |||||
| Inv...USDH Acc | USD | 0,56 |
EUR 616,37 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Invesco Balanced-Risk Allc A CHFH Acc | +0,70% | -3,16% | -1,46% | +10,85% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,18% | +2,98% | +17,66% | +29,20% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Invesco Balanced-Risk Allc A CHFH Acc | -0,49% | +2,08% | +3,25% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,46% | +5,13% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Invesco Balanced-Risk Allc A CHFH Acc | negativ | negativ | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,53 | 0,58 | 0,14 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Invesco Balanced-Risk Allc A CHFH Acc | +6,32% | +8,85% | +9,69% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,30% | +9,41% | +9,70% |
