White Fleet OLZ Equity World Optimized ESG

OLZ AG

Globale Aktien

ISIN: LU1013689630

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim White Fleet OLZ Eq Wld Optd ESG C CHF (LU1013689630) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Large-Cap Blend Equity" (Globale Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 30.01.2014 (11,64 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "OLZ AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "OLZ AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Whi...SG C CHF CHF 22,35
2 weitere Tranchen
Whi...SG E EUR EUR 31,38
Whi...SG Z CHF CHF 0,01
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 55,16 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 1 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.08.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.08.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
White Fleet OLZ Eq Wld Optd ESG C CHF +2,85% +4,51% +17,06% +34,35%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +1,06% +6,04% +32,23% +65,19%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
White Fleet OLZ Eq Wld Optd ESG C CHF +5,39% +6,08% +6,96%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +9,68% +10,41% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.08.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
White Fleet OLZ Eq Wld Optd ESG C CHF 0,65 0,61 0,26
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,56 0,80 0,52
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
White Fleet OLZ Eq Wld Optd ESG C CHF +8,73% +9,14% +9,47%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +13,02% +12,63% +13,38%

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